Finanzplanung

Die Vorlage «Finanzplanung» ist Teil des Finanzplanungspakets. Sie ermöglicht Ihnen eine Vermögens- und Liquiditätsplanung und den Vergleich beliebiger Szenarien. Dank Einsatz der TaxAnalyzer-Steuerfunktionen zeigen Sie auch die steuerlichen Auswirkungen der einzelnen Massnahmen einfach und übersichtlich auf.

 

Sie beantworten zudem Fragen rund um das Thema Pensionierung wie

  • Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
  • Soll ich mein BVG-Kapital beziehen oder doch lieber die Rentenvariante wählen?
  • Was bringen mir Massnahmen zur Optimierung der steuerlichen Situation wie BVG-Einkäufe, gestaffelte BVG-Auszahlung etc. konkret?

 

Weitere Features:

  • Berücksichtigung der AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
  • Praktisches Druckmenü mit automatischer
  • Generierung des Inhaltsverzeichnisses
  • Formulare für die Massnahmenplanung
  • u.v.m.

 

Impressionen

 

Weitere Angaben

Merkmal Ausprägung
Name Finanzplanung
Typ Excel-Vorlage
Benötigt TaxAnalyzer, Excel ab Version 2007
Modul Zusatzmodul

Haben Sie gewusst?

Das Finanzplanungspaket beinhaltet folgende Excel-Vorlagen:

 

Hier erfahren Sie mehr darüber.