Présenter diverses options de prévoyance
aux clients
Avec des graphiques pertinents

Conseils de prévoyance professionnelle

Si vous êtes conseillère ou conseiller en prévoyance professionnelle, il vous tient sans doute à coeur de brosser un tableau aussi compréhensible que possible de ce domaine pour vos clients. Pour ce faire, rien de plus utile que des graphiques pertinents au lieu d'interminables tableaux chiffrés. En effet, une vue d'ensemble d'options de prévoyance doit avant tout pouvoir éveiller des émotions chez vos clients: faisable avec nos outils.

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Avantages pour conseillères et conseillers en prévoyance

Analyse de la prévoyance professionnelle et calculs fiscaux réunis en un seul outil.

Possibilité, en 5 minutes seulement, d’effectuer une analyser approximative de la prévoyance professionnelle afin de susciter l’intérêt de votre client.

Divers cas concrets sont préparés à l’avance ce qui permet p.ex. de calculer facilement le rendement net d’une police d’assurance 3a .

TaxWare couvre une vaste gamme d’emplois (professions libérales et postes de salarié-es), applique les barèmes légaux du maintien des salaires, mais permet également d’intégrer des solutions individuelles. Possibilité d’élaborer des plans de base, pour cadres et englobés dans la LPP de même que de visualiser des rentes transitoires en cas de retraite anticipée.

Planification du patrimoine pour vos clients ?

TaxWare vous offre les instruments adaptés pour la réaliser et pour pouvoir répondre de manière ciblée à toutes les questions de vos clients.

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Planification financière pour vos clients ?

Grâce à l'option « Planification et gestion du patrimoine et des liquidités », vous pourrez comparer un choix de scénarios qui intégreront toujours les incidences fiscales.

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Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscale helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

J'ai besoin de vos conseils !

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller fiscal, financier et immobilier avec TaxWare ? Fixer une présentation sur place, chez vous, ou en ligne ? Jacqueline Walser se tient à votre disposition.

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Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28