L'analyse d'une prévoyance: simple à réaliser? Vous pouvez compter sur le soutien de TaxWare

La prévoyance professionnelle avec TaxWare

Vos clients souhaitent une analyse fondée et compréhensible de leur situation de prévoyance? Alors, TaxWare est l'outil indiqué pour l'établir simplement, avec tous les détails et toute la précision requis et nécessaires.

Vos conseils, svp Tester TaxWare gratuitement

Des évaluations structurées, claires et soignées feront que vos clients se sentiront parfaitement conseillés et bien compris concernant l’analyse de leur prévoyance.

Grâce au mode d’évaluation rapide, établissez en 5 minutes seulement une analyse sommaire de la situation de prévoyance de vos clients: une solution attrayante pour leur montrer les divers attraits des formes de prévoyance possibles.

Présentez, grâce à des graphiques bien compréhensibles présent les réponses à des questions importantes en matière de prévoyance

  • À combien s’élèveront les prestations AI en cas d’incapacité de gain prolongée?
  • Fait-on une différence si mon incapacité de travail a été causée par maladie ou accident?
  • En cas de décès, comment est-ce que ma famille sera protégée financièrement?
  • À combien s’élèveront les prestations de vieillesse probables?

Répondez de façon compétente, en quelques minutes seulement à ces questions et bien d’autres grâce à l’analyse de la situation de prévoyance.

L’analyse de prévoyance: fondée est compréhensible

Possibilité de saisir et de calculer toutes les prestations de prévoyance, que ce soit pour une seule personne ou pour des familles recomposées.

Tableau récapitulatif: Vue d’ensemble d’une analyse de prévoyance professionnelle 

Analyse rapide selon les données personnelles et le revenu actuel

Bien sûr qu’il n’est pas possible d’effectuer une analyse sérieuse sur la seule base de ces données; par contre, vous pourrez sensibiliser vos clients à la notion et à divers facteurs de la prévoyance professionnelle.

Tableau récapitulatif: Analyse rapide d’une prévoyance professionnelle

Saisie détaillée de données

Afin de pouvoir effectuer une analyse de prévoyance sérieuse, la situation individuelle du client, de la cliente devra d’abord être saisie. Grâce à ce système, elle pourra ensuite être visualisée et évaluée.

Tableau récapitulatif: L’analyse de prévoyance détaillée

Le modèle des 3 piliers

En Suisse, la prévoyance professionnelle repose sur un système raffiné composé de fournisseurs de prestations qui se complètent. Comprendre cette donne n’est pas toujours chose facile, mais le conseiller que vous êtes pourra décrire et expliquer ces diverses prestations de manière claire et compréhensible, grâce à nos solutions, en vous basant sur la situation de prévoyance de vos clients.

Tableau récapitulatif: Le modèle des 3 piliers

Effectuer une planification fiscale pour vos clients?

Conseillez-vous votre clientèle sur leur situation fiscale? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous puisqu'il vous permettra d'élaborer rapidement et simplement des variantes fiables de planification pour tous les domaines de la planification fiscale.

En savoir davantage

Planification patrimoniale

Expliquez-vous à vos client les possibilités de rendement patrimonial ou les conseillez-vous lorsqu'ils souhaitent acquérir un bien immobilier? Rien de plus simple, grâce aux fonctions de calcul de TaxWare, pour répondre de façon ciblée et précise à toutes les questions.

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Références

Est-ce que ceci vous intéresse?

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller dans les domaines fiscal, financier et immobilier à l'aide de TaxWare ? Fixer une présentation sur place ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition.

J'ai besoin de vos conseils, svp
Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28