Die neue Generation der digitalen Finanzplanungslösung
Wer jetzt mit unserer digitalen Finanzplanungslösung von TaxWare startet, setzt den Standard von morgen. Sie arbeiten immer aktuell, mit höchster Sicherheit und mehr Effizienz – dank präziser Szenarienvergleiche und individuellem Reporting. Und das Beste: ganz ohne Installation, direkt im Browser und zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeugt.
Professioneller auftreten – mit fundierten Finanzplanungen
Finanzielle Entscheidungen gehören zu den wichtigsten Momenten im Leben – und gleichzeitig zu den schwierigsten. Mit der digitalen Finanzplanungslösung von TaxWare bringen Sie Klarheit in die Zahlen und schaffen verständliche Bilder. So präsentieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden eine klare, nachvollziehbare Finanzplanung – das Ergebnis: mehr Vertrauen und professionelle Unterstützung bei der Verwirklichung finanzieller Träume.
So einfach war Finanzplanung noch nie
Zu viel Zeit für Zahlen, zu wenig Zeit für Beratung?
Finanzplanung mit Excel und überladenen Tools bedeutet:
❌ Fehleranfällige Tabellen und unübersichtliche Daten
❌ Jede Anpassung kostet Zeit und Nerven
❌ Kaum Szenarienvergleiche möglich
❌ Kunden erwarten heute digitale, schnelle Antworten
Das geht auch anders!
Mit TaxWare Finanzplanungslösung bringen Sie Klarheit ins Zahlen-Chaos:
✅ Szenarien in Minuten statt Stunden
✅ Automatisierte Berechnungen – jederzeit aktuell und korrekt
✅ Individuelles Reporting im eigenen Design
✅ 100 % webbasiert – ohne Installation, sofort startklar
So funktioniert die neue Finanzplanungslösung
Demo-Video
Flexibel arbeiten – jederzeit und überall
Mit TaxWare bleiben Sie unabhängig von Ort, Gerät und Arbeitsumgebung. Ob im Büro, im Homeoffice oder direkt bei Ihrer Kundschaft – Ihre Finanzplanung ist immer griffbereit.
Die Lösung läuft komplett im Browser: keine Installationen, kein technischer Aufwand.
Ein weiterer Vorteil: Updates erfolgen automatisch und regelmässig. Sie arbeiten dadurch immer mit der aktuellsten Version – technisch wie inhaltlich.
Das gibt Ihnen die Freiheit, Beratungen spontan und ortsunabhängig durchzuführen – und gleichzeitig die Sicherheit, dass alle Daten geschützt und jederzeit auf dem neuesten Stand sind.
So steigern Sie nicht nur Ihre Effizienz, sondern auch die Qualität Ihrer Kundeninteraktion: weniger Administration, mehr Zeit für das Wesentliche – die Beratung.
Finanzplanung, die zu Ihren Kunden passt
Mit der webbasierten Finanzplanungslösung von TaxWare erstellen Sie präzise Berechnungen und aussagekräftige Visualisierungen – individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden. So steigern Sie Ihre Beratungsqualität und schaffen Klarheit in jeder Finanzsituation.
Mögliche Szenarien im Überblick
- Früh- oder Teilpensionierung
- Bezugsstrategie der Vorsorgegelder
- Direkte und indirekte Amortisation von Hypotheken
- BVG-Einkauf und Sparstrategien in der dritten Säule
- Aufbau- und Entnahmeplan
- BVG-Einkauf aus Dividende
Alle Szenarien lassen sich mühelos vergleichen – so finden Sie jederzeit die optimale Lösung für Ihre Kundschaft.
Professionelle Finanzplanung, die überzeugt
Mit TaxWare treten Sie modern und souverän auf. Komplexe Themen werden durch klare Visualisierungen verständlich, Ihre Beratung wirkt fundiert und zeitgemäss.
Ob in Einzelgesprächen oder vor einem Gremium – Sie präsentieren Ergebnisse so, dass sie nachvollziehbar und überzeugend sind. Das stärkt Ihre Rolle als vertrauensvolle Ansprechperson.
Finanzielle Weitsicht mit TaxWare
Ob Hauskauf, Vorsorge oder Pensionierung – mit der digitalen Finanzplanungslösung von TaxWare behalten Sie den Überblick und schaffen Klarheit für langfristige Entscheidungen.
Übersichtliche Berichte und transparente Analysen machen komplexe Themen einfach verständlich. So geben Sie Ihrer Kundschaft Sicherheit – und das gute Gefühl, für die Zukunft bestens vorbereitet zu sein.
Was unsere Kunden sagen
Partner, die auf TaxWare vertrauen
Ihr Kontakt für eine persönliche Beratung
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch