Finanzplanungssoftware von TaxWare – Standard von morgen

Finanzplanungssoftware für professionelle Beratung mit Szenarien, Analysen und Steuerberechnungen in der Schweiz

Finanzplanungssoftware - die neue Generation

Für professionelle Beratung: Szenarien vergleichen, Auswirkungen analysieren und Empfehlungen fachlich sicher begründen – direkt im Browser.

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So starten Sie mit der Finanzplanungssoftware

Beratungsgespräch in der Finanzplanung mit typischen Herausforderungen wie manuelle Szenarien und fehlende Übersicht

Finanzplanung ist anspruchsvoll – Ihr Tool sollte es nicht sein

Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.

Typische Herausforderungen in der Praxis

❌ Szenarien erfordern manuelles Nachführen
❌ Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
❌ Berechnung, Darstellung & Argumentation driften auseinander
❌ Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

Szenarien erfordern manuelles Nachführen
Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
Berechnung, Darstellung und Argumentation driften auseinander
Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

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Finanzplanung, die für Sie arbeitet

Alle Bereiche der Finanzplanungssoftware von TaxWare laufen integriert in einem System – ohne Medienbrüche, doppelte Datenpflege oder Inkonsistenzen.

✅ Beliebige Szenarien vergleichen – auf Knopfdruck

✅ Konsistent rechnen und argumentieren

✅ Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit

✅ Individuelles Reporting

Alle Bereiche der Finanzplanungssoftware von TaxWare laufen integriert in einem System – ohne Medienbrüche, doppelte Datenpflege oder Inkonsistenzen.

Szenarien vergleichen – in Minuten ohne manuelles Nachführen
Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit
Konsistent rechnen und argumentieren
Individuelles Reporting

Ihre Vorteile

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Funktionen, die Ihre Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

Funktionen, die Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Szenarienvergleich und Auswertung von Vermögen und Liquidität

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

Dashboard der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht zu Einkommen, Ausgaben und Vermögen

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Steuerberechnung und Jahresübersicht

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht geplanter Massnahmen und Ereignisse

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Reporting und grafischer Auswertung

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So starten Sie mit der webbasierten Finanzplanungssoftware

Zugang beantragen

Fordern Sie Ihren 30-tägigen Zugang unverbindlich an.
Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

Zugang anfragen

Zugang erhalten

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in Kürze per E-Mail.

Direkt starten

Setzen Sie konkrete Beratungsfälle um und simulieren Sie Varianten in Echtzeit.

Persönliche Begleitung

Wir begleiten Sie während der Testphase und unterstützen Sie bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.

Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Erwerb der Lizenz

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

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Fordern Sie Ihren 60-tägigen Zugang unverbindlich an.
Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

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Direkt starten
Setzen Sie konkrete Beratungsfälle um und simulieren Sie Varianten in Echtzeit.

Persönliche Begleitung
Wir begleiten Sie während der Testphase und unterstützen Sie bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.

Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Erwerb der Lizenz

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

Entwickelt von TaxWare

+15

Jahre Erfahrung
Seit über 15 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.

+1300

Kund:innen
Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.

Mehr Zeit für das Wesentliche – Beratung, die Freude macht

Finanzplanungssoftware mit nachvollziehbaren Berechnungen und sicherem Hosting in der Schweiz

Sicherheit & Vertrauen

Nachvollziehbare Rechenwege, Schweizer Entwicklung und Hosting.
Damit Sie Ihre Ergebnisse fachlich fundiert und regulatorisch sicher vertreten.

Finanzplanungssoftware TaxWare reduziert manuellen Aufwand und spart Zeit in der Beratung

Effizienz & Zeitersparnis

Weniger Nachführen. Weniger Erklären. Mehr Wirkung im Gespräch.
Mehr Zeit für Beratung und fundierte Entscheidungen.

Flexible Szenarien und individuelle Reports in der TaxWare Finanzplanungssoftware

Freiheit & Individualität

Szenarien flexibel abbilden und Reports im eigenen CI präsentieren.
Auch bei komplexen Situationen.

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Datenschutz in der TaxWare Finanzplanungssoftware

Cloudbasierte Finanzplanungssoftware von TaxWare

Regelmässige Updates der TaxWare Finanzplanungssoftware

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So arbeitet die webbasierte Finanzplanung von TaxWare

Ein kurzer Überblick, wie Szenarien aufgebaut, Auswirkungen sichtbar gemacht und Ergebnisse klar präsentiert werden.

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Die AGB und Datenschutzerklärung bzw. die Richtlinien und Methoden von TaxWare AG gelten für die Verwendung Ihrer Daten.

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Häufige Fragen zur Finanzplanungssoftware

Können verschiedene Szenarien auf einen Blick dargestellt werden?

Ja, es sind diverse Report-Module für den Vergleich von zwei Szenarien vorgesehen. Eine Erweiterung auf mehr Szenarien ist grundsätzlich möglich, könnte jedoch die Übersichtlichkeit beeinträchtigen.

Kann man bei der Auswertung einzelne Jahre selektieren (z. B. nächste fünf Jahre, Pensionierungsjahr)?

Ja, diese Möglichkeit ist explizit vorgesehen. In den ersten Versionen starten wir mit den Standardansichten – die Selektion einzelner Jahre kommt im weiteren Ausbau.

Wie viele Jahre können maximal eingeblendet werden? Können die Zahlen auf Tausend gerundet werden?

Die Anzahl der eingeblendeten Jahre ist nicht begrenzt. Reicht die Spaltenzahl für eine Seite nicht aus, wird die Tabelle auf die nächste Seite umgebrochen.
Eine Darstellung von Tausenderzahlen ist ebenfalls bereits angedacht und wird im Report möglich sein.

Gibt es eine KI-Integration, z. B. für Vorschläge bei BVG- und 3a-Bezügen?

Wir haben die Integration von KI fest im Blick. Ab einer späteren Version soll KI schrittweise sinnvolle Unterstützung bieten – zunächst beim Import von Steuererklärungen, danach auch für die effektive Unterstützung in planerischen Aspekten.

Gibt das Tool Empfehlungen oder Hinweise in der Pensionsplanung?

In den kommenden Ausbaustufen werden gezielte Hinweise und Empfehlungen integriert, um Beraterinnen und Berater bei der Pensionsplanung noch stärker zu unterstützen.

Wie ist der technische Support gewährleistet?

Unser erfahrenes Support-Team steht Ihnen zur Seite – per E-Mail, Telefon oder Ticket-System. So erhalten Sie schnell und zuverlässig Unterstützung bei technischen wie auch fachlichen Fragen.

Bei Verkauf einer Liegenschaft: Wie werden Grundstückgewinnsteuer und Vorfälligkeitsentschädigung erfasst?

Die Grundstückgewinnsteuer ist selbstverständlich integriert. Eine Vorfälligkeitsentschädigung kann flexibel manuell erfasst werden.

Können mehrere Personen gleichzeitig an einer Finanzplanung arbeiten?

Dieses Feature gehört zu den ersten geplanten Erweiterungen. Schon bald wird eine parallele Zusammenarbeit möglich sein – ideal für Teams und kollaborative Finanzplanung.

Bestehen Schnittstellen zu anderen Systemen?

Schnittstellen sind ein wichtiges Thema unserer Weiterentwicklung. Wir prüfen den Bedarf sorgfältig und werden künftige Anbindungen gezielt umsetzen.

Kann das Tool automatisch relevante Daten importieren (z. B. PK-/FZG-Wertschriften)?

Wir starten mit dem Import von Steuererklärungen. Weitere Importmöglichkeiten sind bereits in Abklärung, damit Sie künftig noch effizienter arbeiten können.