Finanzplanungssoftware von TaxWare – Standard von morgen

Finanzplanungssoftware für professionelle Beratung mit Szenarien, Analysen und Steuerberechnungen in der Schweiz

Finanzplanungssoftware - die neue Generation

Für professionelle Beratung: Szenarien vergleichen, Auswirkungen analysieren und Empfehlungen fachlich sicher begründen – direkt im Browser.

Jetzt kostenlos testen

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Beratungsgespräch in der Finanzplanung mit typischen Herausforderungen wie manuelle Szenarien und fehlende Übersicht

Finanzplanung ist anspruchsvoll – Ihr Tool sollte es nicht sein

Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.

Typische Herausforderungen in der Praxis

❌ Szenarien erfordern manuelles Nachführen
❌ Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
❌ Berechnung, Darstellung & Argumentation driften auseinander
❌ Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

Szenarien erfordern manuelles Nachführen
Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
Berechnung, Darstellung und Argumentation driften auseinander
Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

Die Finanzplanungssoftware in 40 Sekunden kennenlernen

Finanzplanung, die für Sie arbeitet

Erfassen Sie Vermögen, Einkommen, Vorsorge und Immobilien zentral an einem Ort. Vergleichen Sie verschiedene Szenarien in Echtzeit und erstellen Sie professionelle Kundenreports mit wenigen Klicks.

✅ Beliebige Szenarien vergleichen – auf Knopfdruck

✅ Konsistent rechnen und argumentieren

✅ Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit

✅ Individuelles Reporting

Erfassen Sie Vermögen, Einkommen, Vorsorge und Immobilien zentral an einem Ort. Vergleichen Sie verschiedene Szenarien in Echtzeit und erstellen Sie professionelle Kundenreports mit wenigen Klicks.

Beliebige Szenarien vergleichen – auf Knopfdruck
Konsistent rechnen und argumentieren
Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit
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Funktionen, die Ihre Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

Funktionen, die Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Szenarienvergleich und Auswertung von Vermögen und Liquidität

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

Dashboard der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht zu Einkommen, Ausgaben und Vermögen

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Steuerberechnung und Jahresübersicht

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht geplanter Massnahmen und Ereignisse

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Reporting und grafischer Auswertung

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Gespräch vereinbaren

Funktionen, die Ihre Finanzplanung messbar besser machen

Szenarienvergleiche

Finanzielle Entscheidungen sichtbar machen

Vergleichen Sie verschiedene Lebenssituationen und Strategien direkt miteinander. Die Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern werden sofort sichtbar und schaffen eine fundierte Grundlage für Beratungsgespräche.

Vorsorge & Pensionierung

Kapitalbezug oder Rente?

Vergleichen Sie unterschiedliche Pensionierungsstrategien und zeigen Sie die langfristigen Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern transparent auf. So schaffen Sie Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen rund um die Pensionierung.

Steuerplanung

Steuerfolgen transparent aufzeigen

Analysieren Sie die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Entscheidungen direkt in der Finanzplanung. Einkommen, Vermögen, Vorsorge und Immobilien werden automatisch berücksichtigt und nachvollziehbar dargestellt.

Automatischer Kundenreport

Professionelle Kundenreports auf Knopfdruck

Erstellen Sie individuelle Finanzplanungsberichte mit Grafiken, Analysen und Empfehlungen direkt aus Ihrer Planung. Der fertige Report kann flexibel angepasst und als professionelles PDF exportiert werden.

Vermögen & Immobilien

Die finanzielle Zukunft sichtbar machen

Visualisieren Sie die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Immobilien über viele Jahre hinweg. So erkennen Sie Chancen, Risiken und finanziellen Handlungsbedarf frühzeitig und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre Beratung.

Kundenerfassung

Jede Kundensituation flexibel abbilden

Ob Einzelperson, Ehepaar oder Konkubinat: Erfassen Sie unterschiedliche Familiensituationen einfach und strukturiert. Intelligente Hilfestellungen unterstützen Sie bei der Eingabe und reduzieren den Erfassungsaufwand.

Massnahmenplanung

Von der Planung zur Umsetzung

Modellieren Sie geplante Massnahmen und erkennen Sie sofort deren langfristige Auswirkungen. So schaffen Sie eine fundierte Grundlage für nachvollziehbare Beratungsempfehlungen.

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So starten Sie mit der webbasierten Finanzplanungssoftware

Zugang beantragen

Fordern Sie Ihren 30-tägigen Zugang unverbindlich an.
Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

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Zugang erhalten

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in Kürze per E-Mail.

Direkt starten

Setzen Sie konkrete Beratungsfälle um und simulieren Sie Varianten in Echtzeit.

Persönliche Begleitung

Wir begleiten Sie während der Testphase und unterstützen Sie bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.

Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Erwerb der Lizenz

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

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Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

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Persönliche Begleitung
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Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Erwerb der Lizenz

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

Entwickelt von TaxWare

+15

Jahre Erfahrung
Seit über 15 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.

+1300

Kund:innen
Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.

Mehr Zeit für das Wesentliche – Beratung, die Freude macht

Finanzplanungssoftware mit nachvollziehbaren Berechnungen und sicherem Hosting in der Schweiz

Sicherheit & Vertrauen

Nachvollziehbare Rechenwege, Schweizer Entwicklung und Hosting.
Damit Sie Ihre Ergebnisse fachlich fundiert und regulatorisch sicher vertreten.

Finanzplanungssoftware TaxWare reduziert manuellen Aufwand und spart Zeit in der Beratung

Effizienz & Zeitersparnis

Weniger Nachführen. Weniger Erklären. Mehr Wirkung im Gespräch.
Mehr Zeit für Beratung und fundierte Entscheidungen.

Flexible Szenarien und individuelle Reports in der TaxWare Finanzplanungssoftware

Freiheit & Individualität

Szenarien flexibel abbilden und Reports im eigenen CI präsentieren.
Auch bei komplexen Situationen.

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Ihre Daten in sicheren Händen

Datenschutz in der TaxWare Finanzplanungssoftware

Cloudbasierte Finanzplanungssoftware von TaxWare

Regelmässige Updates der TaxWare Finanzplanungssoftware

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So arbeitet die webbasierte Finanzplanung von TaxWare

Ein kurzer Überblick, wie Szenarien aufgebaut, Auswirkungen sichtbar gemacht und Ergebnisse klar präsentiert werden.

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Häufige Fragen zur Finanzplanungssoftware

Kann die Software auch für Steuerplanungen eingesetzt werden?

Ja. Neben Pensionsplanungen eignet sich die Software auch für kurz- und mittelfristige Steuerplanungen, beispielsweise bei Immobilienkäufen oder BVG-Einkäufen.