Dokumentenmanagement-Lösungen - FIVE Informatik AG

Die Zukunft der Finanzplanung

Wie gewinnen Beratungsunternehmen neue Mandate, erhöhen ihren Kundennutzen und differenzieren sich in einem zunehmend kompetitiven Markt?
 

An diesem exklusiven Fachanlass zeigen erfahrene Praktiker, wie moderne Finanzplanung erfolgreich in der Beratung eingesetzt wird und welche Chancen digitale Lösungen eröffnen. Profitieren Sie von praxisnahen Referaten, spannenden Einblicken und wertvollen Gesprächen mit Branchenkollegen.

Veranstaltungsort


KINOKONI Olten
Aarauerstrasse 51
4600 Olten

 

Datum & Uhrzeit


17. September 2026
16.00 – 20.00 Uhr

Verpflegung


Willkommensdrink
anschliessend Apéro riche

Teilnahme


Kostenlose Teilnahme
Limitierte Teilnehmerzahl

Veranstaltungsort


KINOKONI Olten
Aarauerstrasse 51
4600 Olten

 

Datum & Uhrzeit


17. September 2026
16.00 – 20.00 Uhr

Verpflegung


Willkommensdrink
anschliessend Apéro riche

Teilnahme


Kostenlose Teilnahme
Limitierte Teilnehmerzahl

Warum Sie teilnehmen sollten

 

Praxis statt Theorie

Erfahren Sie von Unternehmern und Experten, welche Herausforderungen Kunden heute beschäftigen und wie moderne Finanzplanung echten Mehrwert schafft.

 

 

Aktuelle Herausforderungen verstehen

Erhalten Sie Einblicke in typische Stolpersteine bei Unternehmensnachfolgen und wichtigen Lebensentscheidungen.

 

 

Neue Möglichkeiten entdecken

Lernen Sie eine neue Generation digitaler Finanzplanung kennen und erleben Sie deren Einsatz anhand konkreter Praxisbeispiele.

 

Praxis statt Theorie

Erfahren Sie von Unternehmern und Experten, welche Herausforderungen Kunden heute beschäftigen und wie moderne Finanzplanung echten Mehrwert schafft.

 

 

Aktuelle Herausforderungen verstehen

Erhalten Sie Einblicke in typische Stolpersteine bei Unternehmensnachfolgen und wichtigen Lebensentscheidungen.

 

 

Neue Möglichkeiten entdecken

Lernen Sie eine neue Generation digitaler Finanzplanung kennen und erleben Sie deren Einsatz anhand konkreter Praxisbeispiele.

Programm

16:00 Uhr

Willkommensdrink

Ankommen, austauschen und erste Gespräche führen.

16:30 Uhr

Stolpersteine in der Nachfolgeplanung

Bruno Beer
Managing Partner, profitax ag

Unternehmensnachfolgen gehören zu den anspruchsvollsten Beratungs- und Unternehmerentscheidungen. Bruno Beer zeigt anhand von Praxisbeispielen, welche Herausforderungen häufig unterschätzt werden und worauf Unternehmer und Berater besonders achten sollten.

 

Finanzplanung in der Praxis

Vittorio Giustizieri
Inhaber, SIGMA Finanz GmbH

Wie wird Finanzplanung im Beratungsalltag tatsächlich eingesetzt? Vittorio Giustizieri berichtet aus seiner langjährigen Praxiserfahrung und zeigt auf, welchen Mehrwert professionelle Finanzplanung für Kunden und Berater schaffen kann.

 

Die nächste Generation der Finanzplanung

TaxWare

Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, wie sich Szenarien modellieren, Massnahmen dokumentieren und Beratungsprozesse effizienter gestalten lassen. Die Lösung ermöglicht unter anderem Szenarienvergleiche, Pensionierungsanalysen und Steuerplanung, Vermögensprojektionen sowie eine automatisierte Berichterstellung.

18:00 - 20:00 Uhr

Networking & Apéro riche

Lassen Sie den Abend bei gutem Essen, spannenden Gesprächen und persönlichem Austausch mit Referenten und Branchenkollegen ausklingen.

kinokoni-olten_1.jpg
Fotos Kinokoni in Olten
Fotos Kinokoni in Olten

Fotos KINOKONI Olten

Programm

16:00 Uhr

Willkommensdrink

Ankommen, austauschen und erste Gespräche führen.

 

kinokoni-olten_0.jpg

 

16:30 Uhr

Stolpersteine in der Nachfolgeplanung

Bruno Beer
Managing Partner, profitax ag

Unternehmensnachfolgen gehören zu den anspruchsvollsten Beratungs- und Unternehmerentscheidungen. Bruno Beer zeigt anhand von Praxisbeispielen, welche Herausforderungen häufig unterschätzt werden und worauf Unternehmer und Berater besonders achten sollten.

 

Finanzplanung in der Praxis

Vittorio Giustizieri
Inhaber, SIGMA Finanz GmbH

Wie wird Finanzplanung im Beratungsalltag tatsächlich eingesetzt? Vittorio Giustizieri berichtet aus seiner langjährigen Praxiserfahrung und zeigt auf, welchen Mehrwert professionelle Finanzplanung für Kunden und Berater schaffen kann.

 

Die nächste Generation der Finanzplanung

TaxWare

Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, wie sich Szenarien modellieren, Massnahmen dokumentieren und Beratungsprozesse effizienter gestalten lassen. Die Lösung ermöglicht unter anderem Szenarienvergleiche, Pensionierungsanalysen und Steuerplanung, Vermögensprojektionen sowie eine automatisierte Berichterstellung.

 

kinokoni-olten_1.jpg

 

18:00 - 20:00 Uhr

Networking & Apéro riche

Lassen Sie den Abend bei gutem Essen, spannenden Gesprächen und persönlichem Austausch mit Referenten und Branchenkollegen ausklingen.

 

Fotos Kinokoni in Olten

Fotos KINOKONI Olten

Unsere Referenten

Bruno Beer

Bruno Beer
Managing Partner, profitax ag

 

 

Bruno Beer begleitet Unternehmen seit vielen Jahren in den Bereichen Treuhand, Steuern und Unternehmensnachfolge. In seinem Referat zeigt er typische Stolpersteine, Risiken und Erfolgsfaktoren bei der Nachfolgeplanung anhand von Praxisbeispielen.

 

Vortrag: «Stolpersteine in der Nachfolgeplanung»

 

7a020a68-6325-49ab-97a3-f38058f3fd71.JPEG

Vittorio Giustizieri
Inhaber, SIGMA Finanz GmbH

 

 

Vittorio Giustizieri unterstützt Privatpersonen und Unternehmer bei Finanzierungs-, Vorsorge- und Finanzplanungsfragen. Er berichtet aus der Praxis, wie Finanzplanung im Beratungsalltag eingesetzt wird und welchen Mehrwert sie für Kunden schafft.

 

Vortrag: «Finanzplanung – ein Erfahrungsbericht aus der Praxis»

 

Unsere Referenten

Bruno Beer

Bruno Beer
Managing Partner, profitax ag

 

Bruno Beer begleitet Unternehmen seit vielen Jahren in den Bereichen Treuhand, Steuern und Unternehmensnachfolge. In seinem Referat zeigt er typische Stolpersteine, Risiken und Erfolgsfaktoren bei der Nachfolgeplanung anhand von Praxisbeispielen.

 

Vortrag: «Stolpersteine in der Nachfolgeplanung»

 

7a020a68-6325-49ab-97a3-f38058f3fd71.JPEG

Vittorio Giustizieri
Inhaber, SIGMA Finanz GmbH

 

Vittorio Giustizieri unterstützt Privatpersonen und Unternehmer bei Finanzierungs-, Vorsorge- und Finanzplanungsfragen. Er berichtet aus der Praxis, wie Finanzplanung im Beratungsalltag eingesetzt wird und welchen Mehrwert sie für Kunden schafft.

 

Vortrag: «Finanzplanung – ein Erfahrungsbericht aus der Praxis»

 

Ihre Gastgeber

Wir freuen uns, Sie am 17. September persönlich in Olten zu begrüssen. Unser Team steht Ihnen während des gesamten Abends für Gespräche, Fragen und den fachlichen Austausch zur Verfügung.

René Britschgi

 

René Britschgi

Head of Sales

 

René Britschgi

Head of Sales

 

 

Tobias Stolz

 

Tobias Stolz

Key Account Manager TaxWare

 

Tobias Stolz

Key Account Manager TaxWare

 

 

Stefan Hunziker

 

Stefan Hunziker

Head of TaxWare

 

Stefan Hunziker

Head of TaxWare

 

 

David Croffet

 

David Croffet

Vertriebspartner

 

David Croffet

Vertriebspartner

 

 

Corinne Mischler

 

Corinne Mischler

Marketing Managerin und Organisatorin

 

Corinne Mischler

Marketing Managerin und Organisatorin

 

Jacqueline Walser

 

Jacqueline Walser

Backoffice

 

Jacqueline Walser

Backoffice

 

 

Jil Schläfli

 

Jil Schläfli

Marketing Managerin

 

Jil Schläfli

Marketing Managerin

 

Jetzt kostenlos anmelden

Melden Sie sich jetzt für den Fachanlass am 17. September im KINOKONI Olten an.

 

Die AGB und Datenschutzerklärung bzw. die Richtlinien und Methoden von TaxWare AG gelten für die Verwendung Ihrer Daten.
  • Die Teilnahme am Anlass ist kostenlos.
  • Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Nach Ihrer Anmeldung prüfen wir Ihre Registrierung und senden Ihnen eine Teilnahmebestätigung per E-Mail. Erst mit dieser Bestätigung ist Ihr Platz verbindlich reserviert.
  • Sollten Sie nach erfolgter Anmeldung verhindert sein, bitten wir Sie um eine möglichst frühzeitige Abmeldung. Dadurch können wir Ihren Platz an Personen auf der Warteliste vergeben.
  • Die Veranstaltung richtet sich ausschliesslich an Fachpersonen aus den Bereichen Treuhand, Steuern, Finanzplanung, Vorsorge sowie verwandten Beratungsbereichen.
  • TaxWare behält sich vor, Anmeldungen ausserhalb dieser Zielgruppen nicht zu berücksichtigen.

 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ihr exklusiver Testzugang zur Finanzplanung

Als Teilnehmer unseres Fachanlasses «Die Zukunft der Finanzplanung» profitieren Sie von einem exklusiven 60-Tage-Testzugang zur neuen Finanzplanungssoftware.

Nutzen Sie die Gelegenheit, die Lösung anhand Ihrer eigenen Beratungsfälle kennenzulernen und die Möglichkeiten moderner Finanzplanung in Ihrem Beratungsalltag zu testen.

Füllen Sie das Formular aus. Ihre Zugangsdaten senden wir Ihnen anschliessend per E-Mail zu.

 

Die AGB und Datenschutzerklärung bzw. die Richtlinien und Methoden von TaxWare AG gelten für die Verwendung Ihrer Daten.
Corinne Mischler

Sie haben Fragen zum Event?

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

 

Corinne Mischler

Marketing Managerin und Organisatorin