Exklusiver Fachanlass
Warum gewinnen manche Beratungsunternehmen laufend neue Mandate und andere nicht?
Erfahren Sie, wie moderne Finanzplanung Beratungsunternehmen dabei unterstützt, ihren Kundennutzen zu erhöhen und sich im Wettbewerb zu differenzieren.
Praxisnahe Referate, konkrete Anwendungsbeispiele und wertvoller Austausch mit Branchenkollegen.
📅 17. September 2026
📍 KINOKONI Olten
🎟 Kostenlose Teilnahme
TaxWare in der Praxis
Erleben Sie anhand typischer Beratungssituationen, wie TaxWare komplexe Steuer-, Vorsorge- und Finanzfragen unterstützt.
Eine Plattform für fundierte Beratung
Entwickelt für professionelle Beratung
TaxWare richtet sich an Fachpersonen und Unternehmen, die ihre Kundschaft bei steuerlichen, vorsorgerelevanten und finanziellen Fragestellungen beraten.
Dazu gehören insbesondere Treuhänder, Steuerberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien und Family Offices.
Für Treuhänder ist TaxWare besonders interessant, wenn aus bestehenden Mandaten neben Buchhaltung, Abschluss und Steuererklärung zusätzliche Beratungsleistungen entstehen sollen.
Komplexe Beratungsfragen sicher beantworten
Wer komplexe Steuerfragen fundiert beantworten kann, schafft die Grundlage für bessere Beratung.
Was verändert ein Wohnsitzwechsel? Lohnt sich ein Einkauf in die Pensionskasse? Welche Auswirkungen haben Lohn und Dividende? Was bedeutet ein Kapitalbezug oder eine Frühpensionierung für Steuern, Vorsorge und Vermögen?
Je mehr Faktoren zusammenspielen, desto aufwendiger wird es, unterschiedliche Varianten sauber zu berechnen und verständlich gegenüberzustellen.
Mit TaxWare analysieren und vergleichen Sie unterschiedliche Szenarien und bereiten die Ergebnisse nachvollziehbar für Ihre Kundschaft auf.
Mehr Beratung aus bestehenden Mandaten
Ihre nächste Beratungsleistung steckt vielleicht schon im bestehenden Mandat.
Als Treuhänder oder Steuerberater kennen Sie die finanzielle und steuerliche Situation Ihrer Kundschaft häufig bereits. Aus diesen Informationen entstehen weiterführende Fragen:
Was würde ein Wohnsitzwechsel steuerlich verändern? Lohnt sich ein BVG-Einkauf? Wie sollte ein Unternehmer Lohn und Dividende gestalten? Welche Auswirkungen hat eine Pensionierung oder ein Kapitalbezug?
TaxWare unterstützt Sie dabei, solche Fragestellungen fundiert zu analysieren, unterschiedliche Szenarien zu vergleichen und konkrete Auswirkungen aufzuzeigen.
So kann aus einer einzelnen Kundenfrage eine zusätzliche Beratungsleistung entstehen.
Typische Fragen, die Sie mit TaxWare effizienter beantworten
Was sich in Ihrer Beratung verändert
Arbeiten Sie weiter mit Excel – nur deutlich leistungsfähiger
Viele Berater haben über Jahre eigene Excel-Modelle aufgebaut. TaxWare ersetzt diese Arbeitsweise nicht.
Mit dem TaxAnalyzer ergänzen Sie bestehende Excel-Prozesse um Schweizer Steuerberechnungen. Ihre eigenen Daten, Strukturen und Modelle bleiben bestehen, während steuerliche Berechnungen direkt in Excel eingebunden werden können.
So müssen Sie nicht für jede Änderung eigene Steuerlogiken und Tarife in Ihren Modellen nachführen.
Ihre bestehenden Arbeitsweisen bleiben erhalten – ergänzt um die Steuerkompetenz von TaxWare.
Persönliche Unterstützung statt anonymer Software
Steuer-, Vorsorge- und Finanzfragen sind oft komplex. Deshalb erhalten Sie bei TaxWare nicht nur Zugang zu Software, sondern auch persönliche Unterstützung durch ein erfahrenes Team.
Der TaxWare Support unterstützt Sie bei technischen Fragen, bei der Anwendung und auch bei fachlichen Fragestellungen rund um die Arbeit mit TaxWare.
So haben Sie auch bei anspruchsvolleren Beratungssituationen einen persönlichen Ansprechpartner.
Vertrauliche Daten brauchen verlässliche Systeme
Steuer-, Vorsorge- und Finanzdaten gehören zu den sensibelsten Informationen im Beratungsalltag.
TaxWare unterstützt professionelle Beratung mit hohen Anforderungen an:
Datenschutz
Verlässlichkeit
Aktualität
sichere Datenverarbeitung
Damit Sie auch bei sensiblen Kundensituationen mit Sicherheit arbeiten können.
Was Kunden über TaxWare sagen
So starten Sie mit TaxWare
Der Test endet automatisch. Keine Verpflichtung. Keine automatische Verlängerung.
Häufige Fragen zu TaxWare
Was ist TaxWare?
TaxWare ist eine Schweizer Plattform für professionelle Beratung rund um Steuern, Vorsorge und Finanzen. Sie unterstützt Fachpersonen dabei, komplexe Kundenfragen fundiert zu beantworten, unterschiedliche Szenarien zu vergleichen und Ergebnisse nachvollziehbar für ihre Kundschaft aufzubereiten. TaxWare verbindet dabei Schweizer Steuerkompetenz mit Vorsorgeanalyse und Finanzplanung.
Für wen eignet sich TaxWare?
TaxWare richtet sich an Fachpersonen und Unternehmen, die ihre Kundschaft zu steuerlichen, finanziellen oder vorsorgerelevanten Fragen beraten. Dazu gehören insbesondere Treuhänder, Steuerberater, Finanzplaner, Vorsorgeberater, Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Wirtschaftsprüfer, Anwaltskanzleien und Family Offices.
Für Treuhänder ist TaxWare besonders interessant, wenn sie über Buchhaltung und Steuererklärung hinaus weiterführende Beratungsleistungen anbieten möchten.
Welche Beratungsfragen kann ich mit TaxWare bearbeiten?
TaxWare unterstützt zahlreiche Beratungssituationen rund um Steuern, Vorsorge und Finanzen. Dazu gehören beispielsweise Einkommens- und Vermögenssteuerberechnungen, Domizilvergleiche, Progressionsanalysen, PK-Einkäufe, Säule 3a, Kapitalbezüge, Lohn-vs.-Dividende-Analysen, Vorsorgeanalysen, Finanzplanung und kantonsübergreifende Steuervergleiche.
Kann ich mit TaxWare auch Steuererklärungen erstellen?
Nein. TaxWare ist keine Software zur Erstellung klassischer Steuererklärungen. Der Schwerpunkt liegt auf Steuerplanung und weiterführender Beratung. Sie können beispielsweise Domizile vergleichen, die Auswirkungen eines PK-Einkaufs analysieren, Lohn und Dividende gegenüberstellen oder unterschiedliche steuerliche Szenarien berechnen.
Muss ich alle TaxWare Module nutzen?
Nein. TaxWare ist modular aufgebaut. Sie wählen die Bereiche und Module, die Sie für Ihre Beratung benötigen, und stellen TaxWare entsprechend Ihren Anforderungen zusammen.
Kann TaxWare bestehende Excel-Prozesse ergänzen?
Ja. Mit dem TaxAnalyzer lassen sich Schweizer Steuerberechnungen in bestehende Excel-Prozesse integrieren. Excel wird dabei nicht ersetzt: Bestehende Arbeitsweisen und Modelle können weiterverwendet und um Steuerberechnungen ergänzt werden.
Wie aufwendig ist der Einstieg in TaxWare?
Neue Anwender finden in der Regel schnell in die Arbeit mit TaxWare. Häufig reichen ein bis zwei Stunden Einführungsschulung für den Einstieg. Ergänzend stehen Lernvideos, Helpcenter, Webinare, Workshops und persönliche Unterstützung zur Verfügung.
Erhalte ich bei fachlichen Fragen Unterstützung?
Ja. Der TaxWare Support unterstützt Sie nicht nur bei technischen Fragen und der Anwendung, sondern auch bei fachlichen Fragen im Zusammenhang mit der Arbeit mit TaxWare.
Erleben Sie TaxWare live in der Praxis
Gemeinsam zeigen wir Ihnen unverbindlich, wie Sie komplexe Steuer-, Vorsorge- und Finanzfragen fundierter, effizienter und mit mehr Sicherheit beantworten können.
Nach Ihrer Anfrage melden wir uns persönlich bei Ihnen und vereinbaren einen Termin für eine individuelle Live-Demo.
✓ Kostenlose und unverbindliche Anfrage
✓ Persönliche Rückmeldung
✓ Keine Verpflichtung oder automatische Lizenz
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René Britschgi
Head of Sales
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r.britschgi@taxware.ch