Vorsorgeanalyse-Software für professionelle Vorsorgeberatung
Wie ist eine Familie bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit finanziell abgesichert? Wo bestehen Vorsorgelücken und welche Massnahmen können die Situation verbessern?
Mit der Vorsorgeanalyse-Software von TaxWare beurteilen Fachpersonen aus der Vorsorge- und Finanzberatung sowie dem Treuhandwesen die finanzielle Absicherung ihrer Kundschaft. Analysieren Sie unterschiedliche Vorsorgesituationen, erkennen Sie mögliche Vorsorgelücken und bereiten Sie die Ergebnisse verständlich für das Beratungsgespräch auf.
Dabei werden Leistungen aus dem Schweizer Drei-Säulen-System berücksichtigt.
Vorsorgesituationen fundiert analysieren und verständlich erklären
Erste Vorsorgefragen mit der Schnellanalyse klären
Nicht jede Frage aus der Beratungspraxis erfordert von Beginn an eine umfassende Vorsorgeanalyse.
Mit der Schnellanalyse von TaxWare erhalten Sie eine erste Einschätzung der persönlichen Vorsorgesituation. So können Sie mögliche Vorsorgelücken erkennen und beurteilen, ob eine vertiefte Analyse sinnvoll ist.
Für eine detailliertere Betrachtung können zusätzliche individuelle Angaben berücksichtigt werden.
Damit unterstützt TaxWare sowohl die erste Einschätzung als auch die vertiefte Vorsorgeberatung.
Vorsorgeanalyse bei Tod und Erwerbsunfähigkeit
Was geschieht mit der finanziellen Situation einer Familie, wenn ein Elternteil stirbt oder dauerhaft erwerbsunfähig wird? Reichen die vorhandenen Vorsorgeleistungen aus, um die laufenden Ausgaben und die Hypothek weiterhin zu tragen?
Mit TaxWare analysieren Sie die finanzielle Absicherung Ihrer Kundschaft bei Tod und Erwerbsunfähigkeit. Sie erkennen mögliche Vorsorgelücken und schaffen eine nachvollziehbare Grundlage, um den Handlungsbedarf im Beratungsgespräch aufzuzeigen.
Gerade bei Familiengründung oder Wohneigentum lassen sich so wichtige Vorsorgefragen frühzeitig klären.
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Die drei Säulen der Schweizer Vorsorge berücksichtigen
Eine fundierte Vorsorgeanalyse betrachtet die persönliche finanzielle Absicherung unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorsorgeleistungen.
Mit TaxWare beziehen Sie Leistungen aus der staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge in die Analyse ein und stellen die persönliche Vorsorgesituation Ihrer Kundschaft übersichtlich dar.
So können Sie das Zusammenspiel der verschiedenen Vorsorgeleistungen beurteilen und mögliche finanzielle Lücken aufzeigen.
Persönliche Unterstützung bei der Vorsorgeanalyse
Bei Fragen zur Anwendung von TaxWare sind wir persönlich für Sie da.
Wir unterstützen Sie bei der Nutzung der Vorsorgeanalyse, helfen bei Fragen zu den Berechnungen und begleiten Sie bei Bedarf auch bei anspruchsvolleren Anwendungsfällen.
So können Sie TaxWare sicher in Ihren Beratungsalltag integrieren und sich auf die Beratung Ihrer Kundschaft konzentrieren.
Häufige Fragen zur Vorsorgeanalyse mit TaxWare
Was ist eine Vorsorgeanalyse?
Eine Vorsorgeanalyse untersucht die persönliche finanzielle Absicherung in bestimmten Lebenssituationen. Besonders relevant sind die finanziellen Auswirkungen von Tod und Erwerbsunfähigkeit sowie mögliche Vorsorgelücken.
Für wen eignet sich die Vorsorgeanalyse-Software von TaxWare?
TaxWare richtet sich an Fachpersonen aus der Vorsorgeberatung, Finanzplanung und dem Treuhandwesen, die ihre Kundschaft bei Fragen zur finanziellen Absicherung beraten.
Was ist der Unterschied zwischen Schnellanalyse und detaillierter Vorsorgeanalyse?
Die Schnellanalyse ermöglicht eine erste Einschätzung der Vorsorgesituation. Für eine vertiefte Betrachtung können zusätzliche individuelle Angaben berücksichtigt werden, um die finanzielle Absicherung differenzierter zu beurteilen.
Was ist der Unterschied zwischen Vorsorgeanalyse und Finanzplanung?
Die Vorsorgeanalyse untersucht insbesondere die finanzielle Absicherung bei Ereignissen wie Tod oder Erwerbsunfähigkeit.
Die Finanzplanung betrachtet dagegen die längerfristige Entwicklung der persönlichen finanziellen Situation, beispielsweise im Hinblick auf die Pensionierung.
Wie werden sensible Vorsorgedaten bei TaxWare geschützt?
Vorsorgeanalysen umfassen vertrauliche Informationen zu Einkommen, Vermögen und persönlicher Absicherung. TaxWare legt grossen Wert auf Datenschutz, verlässliche Systeme und eine sichere Datenverarbeitung. Damit schafft TaxWare eine wichtige Grundlage für den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Kundendaten in der Vorsorgeberatung.
Kann ich TaxWare vor dem Kauf testen?
Ja. Sie können einen kostenlosen Testzugang anfragen und TaxWare anhand eigener Fragestellungen kennenlernen.
So testen Sie TaxWare
Der Test endet automatisch. Keine Verpflichtung. Keine automatische Verlängerung.
Lernen Sie TaxWare in Ihrer Vorsorgeberatung kennen
In einer persönlichen Live-Demo zeigen wir Ihnen, wie Sie mit TaxWare Vorsorgesituationen analysieren und mögliche Vorsorgelücken aufzeigen können.
Anschliessend haben Sie die Möglichkeit, TaxWare mit einem kostenlosen Testzugang anhand eigener Beratungsfälle auszuprobieren.
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René Britschgi
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