Finanzplanungssoftware - die neue Generation
Exklusiver Fachanlass
Warum gewinnen manche Beratungsunternehmen laufend neue Mandate und andere nicht?
Erfahren Sie, wie moderne Finanzplanung Beratungsunternehmen dabei unterstützt, ihren Kundennutzen zu erhöhen und sich im Wettbewerb zu differenzieren.
Praxisnahe Referate, konkrete Anwendungsbeispiele und wertvoller Austausch mit Branchenkollegen.
📅 17. September 2026
📍 KINOKONI Olten
🎟 Kostenlose Teilnahme
Finanzplanung ist anspruchsvoll – Ihr Tool sollte es nicht sein
Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.
Typische Herausforderungen in der Praxis
Funktionen, die Ihre Finanzplanung messbar besser machen
Vergleichen Sie verschiedene Lebenssituationen und Strategien direkt miteinander. Die Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern werden sofort sichtbar und schaffen eine fundierte Grundlage für Beratungsgespräche.
Vergleichen Sie unterschiedliche Pensionierungsstrategien und zeigen Sie die langfristigen Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern transparent auf. So schaffen Sie Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen rund um die Pensionierung.
Analysieren Sie die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Entscheidungen direkt in der Finanzplanung. Einkommen, Vermögen, Vorsorge und Immobilien werden automatisch berücksichtigt und nachvollziehbar dargestellt.
Erstellen Sie individuelle Finanzplanungsberichte mit Grafiken, Analysen und Empfehlungen direkt aus Ihrer Planung. Der fertige Report kann flexibel angepasst und als professionelles PDF exportiert werden.
Visualisieren Sie die Entwicklung von Vermögen, Liquidität und Immobilien über viele Jahre hinweg. So erkennen Sie Chancen, Risiken und finanziellen Handlungsbedarf frühzeitig und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre Beratung.
Ob Einzelperson, Ehepaar oder Konkubinat: Erfassen Sie unterschiedliche Familiensituationen einfach und strukturiert. Intelligente Hilfestellungen unterstützen Sie bei der Eingabe und reduzieren den Erfassungsaufwand.
Modellieren Sie geplante Massnahmen und erkennen Sie sofort deren langfristige Auswirkungen. So schaffen Sie eine fundierte Grundlage für nachvollziehbare Beratungsempfehlungen.
So starten Sie mit der webbasierten Finanzplanungssoftware
Entwickelt von TaxWare
+15
Jahre Erfahrung
Seit über 15 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.
+1300
Kund:innen
Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.
Mehr Zeit für das Wesentliche – Beratung, die Freude macht
Sicherheit & Vertrauen
Nachvollziehbare Rechenwege, Schweizer Entwicklung und Hosting.
Damit Sie Ihre Ergebnisse fachlich fundiert und regulatorisch sicher vertreten.
Effizienz & Zeitersparnis
Weniger Nachführen. Weniger Erklären. Mehr Wirkung im Gespräch.
Mehr Zeit für Beratung und fundierte Entscheidungen.
Freiheit & Individualität
Szenarien flexibel abbilden und Reports im eigenen CI präsentieren.
Auch bei komplexen Situationen.
30-tägiger kostenloser Testzugang
Beantragen Sie jetzt einen Testzugang zur webbasierten Finanzplanungssoftware und heben Sie Ihre Beratung auf ein neues Level.
Häufige Fragen zur Finanzplanungssoftware
Kann die Software auch für Steuerplanungen eingesetzt werden?
Ja. Neben Pensionsplanungen eignet sich die Software auch für kurz- und mittelfristige Steuerplanungen, beispielsweise bei Immobilienkäufen oder BVG-Einkäufen.
Können verschiedene Szenarien miteinander verglichen werden?
Ja. Verschiedene Szenarien lassen sich direkt vergleichen, inklusive Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.
Ist die Software mehrbenutzerfähig?
Die parallele Bearbeitung durch mehrere Personen gehört zu den geplanten Erweiterungen und wird in einer der nächsten Ausbaustufen verfügbar sein.
Wie wird der Support gewährleistet?
Unser Support-Team unterstützt Sie per E-Mail, Telefon oder Ticketsystem bei technischen und fachlichen Fragen.
Bleiben bestehende Finanzplanungen auch bei der Individualbesteuerung nutzbar?
Ja. Die notwendigen Personen- und Vermögenszuordnungen sind bereits heute vorhanden.
Können Daten automatisch importiert werden?
Der Import von Steuererklärungen gehört zu den ersten Ausbaustufen. Weitere Importmöglichkeiten werden laufend geprüft.
Noch mehr Fragen?
Im Webinar wurden zahlreiche Fragen zu Reporting, Schnittstellen, Mehrbenutzerfähigkeit, KI-Unterstützung und zukünftigen Funktionen gestellt.
In 15 Minuten klären wir, ob unsere Lösung zu Ihrer Beratung passt.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kontaktieren Sie unsere TaxWare Experten
René Britschgi
Head of Sales
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
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