Tutorials zur TaxWare Finanzplanung
Mit unseren kurzen Tutorials lernen Sie die wichtigsten Funktionen der TaxWare Finanzplanung Schritt für Schritt kennen. Erfahren Sie, wie Sie eine Finanzplanung aufbauen, Kundendaten erfassen und unterschiedliche finanzielle Situationen abbilden.
Wählen Sie das gewünschte Thema und springen Sie direkt zum passenden Video.
TaxWare Finanzplanung Schritt für Schritt erklärt
Klicken Sie in die Mitte des Videos, um es zu starten.
Aufbau der Finanzplanung
Lernen Sie die Benutzeroberfläche und den grundlegenden Aufbau der TaxWare Finanzplanung kennen. Das Tutorial zeigt, wie eine Finanzplanung strukturiert ist, wo Sie die verschiedenen Eingabebereiche finden und wie Sie sich innerhalb einer Planung bewegen.
Im Tutorial erfahren Sie unter anderem:
wie die Finanzplanung aufgebaut ist
wo Sie Personenangaben, Vermögen, Einnahmen und Ausgaben erfassen
wie Sie zwischen den verschiedenen Bereichen navigieren
wie Sie mit Szenarien arbeiten
Klicken Sie in die Mitte des Videos, um es zu starten.
Eingabemöglichkeiten in der Finanzplanung
Wie werden Daten in der TaxWare Finanzplanung erfasst und angepasst? Dieses Tutorial zeigt Ihnen die wichtigsten Eingabemöglichkeiten und unterstützt Sie dabei, Kundendaten korrekt in einer Finanzplanung abzubilden.
Im Tutorial erfahren Sie unter anderem:
wie Sie Werte direkt erfassen und bearbeiten
welche Eingabemöglichkeiten zur Verfügung stehen
wie Sie bestehende Angaben anpassen
wie Sie Daten innerhalb einer Planung bearbeiten
Klicken Sie in die Mitte des Videos, um es zu starten.
Immobilien und Schulden erfassen
Immobilien und die dazugehörigen Finanzierungen sind ein wichtiger Bestandteil vieler Finanzplanungen. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Immobilien und Schulden in TaxWare erfassen und innerhalb der Planung berücksichtigen.
Im Tutorial erfahren Sie unter anderem:
wie Sie Immobilien erfassen
wie Sie die dazugehörigen Angaben hinterlegen
wie Sie Hypotheken und weitere Schulden abbilden
wie Immobilien und Schulden in die Finanzplanung einfliessen
Klicken Sie in die Mitte des Videos, um es zu starten.
Lohn, AHV & BVG erfassen
Wie werden Einkommen und die Leistungen aus der 1. und 2. Säule in der Finanzplanung abgebildet? In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Löhne erfassen, Veränderungen berücksichtigen und AHV- sowie BVG-Leistungen in die Planung integrieren.
Im Tutorial erfahren Sie unter anderem:
Brutto- und Nettolöhne erfassen und einer Person zuordnen
Lohnentwicklungen und Änderungen des Anstellungsgrads abbilden
Pensionskassen mit dem entsprechenden Einkommen verknüpfen
BVG-Pläne und unterschiedliche Pensionierungsschritte erfassen
AHV-Leistungen mit den verschiedenen Erfassungsarten hinterlegen
Häufige Fragen
Wo finde ich Anleitungen zur TaxWare Finanzplanung?
Auf dieser Seite finden Sie Schritt-für-Schritt-Tutorials zur TaxWare Finanzplanung – vom Aufbau einer Finanzplanung über die Datenerfassung bis zur Erfassung von Immobilien, Schulden, Lohn, AHV und BVG.
Wie erfasse ich Immobilien und Hypotheken in TaxWare?
Das Tutorial «Immobilien und Schulden erfassen» zeigt, wie Immobilien, Hypotheken und weitere Schulden erfasst und innerhalb der Finanzplanung berücksichtigt werden.
Wie erfasse ich Lohn, AHV und BVG?
Das entsprechende Tutorial zeigt die Erfassung von Brutto- und Nettolöhnen, Lohnentwicklungen, Pensionskassen, BVG-Plänen und AHV-Leistungen.
Wo erhalte ich Hilfe bei Fragen zur TaxWare Finanzplanung?
Bei technischen und fachlichen Fragen unterstützt Sie das TaxWare-Team persönlich.
