Fragen und Antworten zur webbasierten Finanzplanungssoftware
Im Rahmen unseres Webinars wurden zahlreiche Fragen zu Funktionen, Reporting, Datenimport, Zusammenarbeit und der Weiterentwicklung der webbasierten Finanzplanungssoftware gestellt. Die wichtigsten Antworten finden Sie hier übersichtlich nach Themen gegliedert.
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Reporting
Können verschiedene Szenarien auf einen Blick dargestellt werden?
Ja. Für den Vergleich von Szenarien stehen spezielle Reporting-Module zur Verfügung. Aktuell können zwei Szenarien direkt gegenübergestellt werden. Eine Erweiterung auf zusätzliche Szenarien ist grundsätzlich möglich.
Kann man bei der Auswertung einzelne Jahre selektieren?
Ja. Die gezielte Auswahl einzelner Jahre ist möglich.
Wie viele Jahre können maximal eingeblendet werden?
Die Anzahl der dargestellten Jahre ist nicht begrenzt. Reicht der Platz auf einer Seite nicht aus, wird die Tabelle automatisch auf weitere Seiten verteilt.
Können Zahlen auf Tausend gerundet dargestellt werden?
Ja. Die Darstellung von Tausenderzahlen kann über entsprechende Parameter gesteuert werden.
Funktionalität
Eignet sich die Software auch für einfache Steuerplanungen?
Ja. Die Software kann sowohl für umfassende Pensionsplanungen als auch für kurz- und mittelfristige Steuerplanungen eingesetzt werden. Beispielsweise lassen sich die Auswirkungen eines Immobilienerwerbs oder eines BVG-Einkaufs einfach analysieren.
Wie werden Grundstückgewinnsteuer und Vorfälligkeitsentschädigungen erfasst?
Die Grundstückgewinnsteuer ist vollständig integriert. Vorfälligkeitsentschädigungen können flexibel manuell erfasst werden.
Bleiben bestehende Finanzplanungen nach Einführung der Individualbesteuerung nutzbar?
Ja. Bereits heute werden Einkommen und Vermögen einzelnen Personen zugeordnet. Dadurch sind die notwendigen Voraussetzungen für die künftige Individualbesteuerung bereits vorhanden.
KI & Unterstützung
Gibt es eine KI-Integration?
Die Integration von KI ist Bestandteil der Produkt-Roadmap. Geplant sind zunächst intelligente Importfunktionen für Steuererklärungen. In weiteren Ausbaustufen soll KI auch bei planerischen Fragestellungen unterstützen.
Gibt die Software Empfehlungen zur Pensionsplanung?
Künftige Versionen werden gezielte Hinweise und Empfehlungen enthalten, um Beraterinnen und Berater bei der Analyse und Entscheidungsfindung zusätzlich zu unterstützen.
Schnittstellen & Datenimport
Bestehen Schnittstellen zu anderen Systemen?
Schnittstellen gehören zu den zentralen Themen unserer Weiterentwicklung. Künftige Anbindungen werden gezielt auf Basis der Bedürfnisse unserer Kunden umgesetzt.
Können Daten automatisch importiert werden?
Der Import von Steuererklärungen gehört zu den ersten geplanten Erweiterungen. Weitere Importmöglichkeiten, wie beispielsweise der Budgetreport, werden derzeit geprüft.
Support
Wie ist der technische Support gewährleistet?
Unser Support-Team unterstützt Sie per E-Mail, Telefon oder Ticketsystem. So erhalten Sie bei technischen und fachlichen Fragen schnell und zuverlässig Unterstützung.
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René Britschgi
Teamleiter TaxWare Sales
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