Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.
 

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

 

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.