Webbasierte Finanzplanungssoftware für professionelle Finanzberatung
Szenarien vergleichen, Auswirkungen analysieren und Empfehlungen fachlich sicher begründen – direkt im Browser.
Finanzplanung ist anspruchsvoll – Ihr Tool sollte es nicht sein
Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.
Typische Herausforderungen in der Praxis
❌ Szenarien erfordern manuelles Nachführen
❌ Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
❌ Berechnung, Darstellung und Argumentation driften auseinander
❌ Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb
Finanzplanung, die für Sie arbeitet
Die webbasierte Finanzplanungssoftware von TaxWare
Alle Bereiche der Finanzplanung laufen integriert in einem System – ohne Medienbrüche, doppelte Datenpflege oder Inkonsistenzen.
✅ Szenarien vergleichen – in Minuten ohne manuelles Nachführen
✅ Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit
✅ Konsistent rechnen und argumentieren
✅ Individuelles Reporting im eigenen Design
Funktionen, die Finanzplanung messbar besser machen
Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen
Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.
So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.
Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können:
Früh- oder Teilpensionierung
Bezugsstrategie Vorsorgegelder
Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt
BVG-Einkauf & 3a-Strategien
Vermögensaufbau- und Entnahmeplan
Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick
Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.
Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.
Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt
Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.
So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.
Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen
Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.
So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.
Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren
Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.
Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.
So starten Sie mit der webbasierten Finanzplanungssoftware
Der Test endet automatisch. Keine Verpflichtung. Keine automatische Verlängerung.
Entwickelt von TaxWare
Jahre Erfahrung
Seit über 15 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.
Kund:innen
Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.
Mehr Zeit für das Wesentliche – Beratung, die Freude macht
Sicherheit & Vertrauen
Nachvollziehbare Rechenwege, Schweizer Entwicklung und Hosting.
Damit Sie Ihre Ergebnisse fachlich fundiert und regulatorisch sicher vertreten.
Effizienz & Zeitersparnis
Weniger Nachführen. Weniger Erklären. Mehr Wirkung im Gespräch.
Mehr Zeit für Beratung und fundierte Entscheidungen.
Freiheit & Individualität
Szenarien flexibel abbilden und Reports im eigenen CI präsentieren.
Auch bei komplexen Situationen.
Ihre Daten in sicheren Händen
So arbeitet die webbasierte Finanzplanung von TaxWare
Ein kurzer Überblick, wie Szenarien aufgebaut, Auswirkungen sichtbar gemacht und Ergebnisse klar präsentiert werden.
30-tägiger kostenloser Testzugang
Beantragen Sie jetzt einen Testzugang zur webbasierten Finanzplanungssoftware und heben Sie Ihre Beratung auf ein neues Level.
Unsere Partner
In 15 Minuten klären wir, ob unsere Lösung zu Ihrer Beratung passt.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
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