Finanzplanungssoftware für professionelle Beratung mit Szenarien, Analysen und Steuerberechnungen in der Schweiz

Finanzplanungssoftware - die neue Generation

Für professionelle Beratung: Szenarien vergleichen, Auswirkungen analysieren und Empfehlungen fachlich sicher begründen – direkt im Browser.
 
Beratungsgespräch in der Finanzplanung mit typischen Herausforderungen wie manuelle Szenarien und fehlende Übersicht

Finanzplanung ist anspruchsvoll – Ihr Tool sollte es nicht sein

Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.

 

Typische Herausforderungen in der Praxis

❌ Szenarien erfordern manuelles Nachführen
❌ Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
❌ Berechnung, Darstellung & Argumentation driften auseinander
❌ Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

 

  • Szenarien erfordern manuelles Nachführen
  • Auswirkungen werden nicht sofort sichtbar
  • Berechnung, Darstellung und Argumentation driften auseinander
  • Ergebnisse überzeugen nicht auf Anhieb

 

Finanzplanung, die für Sie arbeitet

Alle Bereiche der Finanzplanungssoftware von TaxWare laufen integriert in einem System – ohne Medienbrüche, doppelte Datenpflege oder Inkonsistenzen.

 

✅ Beliebige Szenarien vergleichen – auf Knopfdruck

✅ Konsistent rechnen und argumentieren

✅ Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit

✅ Individuelles Reporting

 

Alle Bereiche der Finanzplanungssoftware von TaxWare laufen integriert in einem System – ohne Medienbrüche, doppelte Datenpflege oder Inkonsistenzen.

 

  • Szenarien vergleichen – in Minuten ohne manuelles Nachführen
  • Auswirkungen sofort erkennen in Echtzeit
  • Konsistent rechnen und argumentieren
  • Individuelles Reporting

Funktionen, die Ihre Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.


So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.
 

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

Finanzplanungssoftware mit Szenarienvergleich, Vermögensanalyse und Steuerberechnung im Dashboard

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

 

Dashboard einer Finanzplanungssoftware mit Übersicht zu Einkommen, Vermögen, Ausgaben und Steuern

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.


So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

 

Steuerberechnung integriert in Finanzplanungssoftware über mehrere Jahre und Szenarien in der Schweiz

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

 

Planung von Massnahmen in der Finanzplanung mit zukünftigen Szenarien und Ereignissen

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

 

Finanzplanungssoftware mit Reports, Diagrammen und Auswertungen für Beratungsgespräche

Funktionen, die Finanzplanung messbar besser machen

Szenarien vergleichen – Entscheidungen sicher beurteilen

Vergleichen Sie Varianten direkt nebeneinander – mit sofort sichtbaren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

So lassen sich Alternativen fundiert beurteilen und klar begründen.
 

Typische Beratungsszenarien, die Sie direkt abbilden können: Früh- oder Teilpensionierung, Bezugsstrategie Vorsorgegelder, Hypotheken amortisieren – direkt oder indirekt, BVG-Einkauf & 3a-Strategien, Vermögensaufbau- und Entnahmeplan.

 

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Szenarienvergleich und Auswertung von Vermögen und Liquidität

Gesamtübersicht behalten – alles auf einen Blick

Einkommen, Ausgaben, Vermögen und Steuern werden in einer konsistenten Gesamtübersicht zusammengeführt.

Details lassen sich bei Bedarf vertiefen – der Überblick bleibt jederzeit erhalten.

 

Dashboard der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht zu Einkommen, Ausgaben und Vermögen

Steuern – automatisch und konsistent berücksichtigt

Steuern werden systematisch in jede Planung einbezogen – über Jahre, Szenarien und Vermögenswerte hinweg.

So bleiben Ergebnisse fachlich konsistent und nachvollziehbar.

 

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Steuerberechnung und Jahresübersicht

Massnahmen planen – Zukunftsschritte sichtbar machen

Geplante Ereignisse und Massnahmen werden strukturiert erfasst und automatisch in die Planung integriert.

So lassen sich Auswirkungen realistisch bewerten – heute und über Jahre hinweg.

 

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Übersicht geplanter Massnahmen und Ereignisse

Reports erstellen – Ergebnisse professionell präsentieren

Berichte lassen sich individuell zusammenstellen und im eigenen CI gestalten.

Ideal für Beratungsgespräche, Entscheidungsgrundlagen und die Weitergabe an Kundinnen und Kunden.

 

Benutzeroberfläche der Finanzplanungssoftware TaxWare mit Reporting und grafischer Auswertung

So starten Sie mit der webbasierten Finanzplanungssoftware

Schritt 1


Zugang beantragen

Fordern Sie Ihren 30-tägigen Zugang unverbindlich an.

Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

Schritt 2


Zugang erhalten

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in Kürze per E-Mail. 

Schritt 3


Direkt starten

Setzen Sie konkrete Beratungsfälle um und simulieren Sie Varianten in Echtzeit.

Schritt 4


Persönliche Begleitung

Wir begleiten Sie während der Testphase und unterstützen Sie bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.

Schritt 4


Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Lizenz Erwerb

 

Nach dem Erwerb der Lizenz 

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

1 Zugang beantragen


Zugang beantragen

Fordern Sie Ihren 60-tägigen Zugang unverbindlich an.

Die Testphase endet automatisch. Keine Verpflichtung.

 

2 Zugang erhalten


Zugang erhalten

Sie erhalten Ihre persönlichen Zugangsdaten in Kürze per E-Mail.

3 Direkt starten


Direkt starten

Setzen Sie konkrete Beratungsfälle um und simulieren Sie Varianten in Echtzeit.

4 Persönliche Begleitung


Persönliche Begleitung

Wir begleiten Sie während der Testphase und unterstützen Sie bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.

Schritt 4


Bis zum Ende der Testphase

Sie nutzen die Software unverbindlich und erhalten auf Wunsch ein passendes Angebot. Bis zum Ablauf der Testphase können Sie entscheiden, ob Sie eine Lizenz erwerben.

Nach dem Lizenz Erwerb

 

Nach dem Erwerb der Lizenz 

Beginnt der Onboarding-Prozess mit persönlicher Begleitung und kostenlosem Support.

Entwickelt von TaxWare

+15

Jahre Erfahrung

Seit über 15 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.

+1300

Kund:innen

Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.

Mehr Zeit für das Wesentliche – Beratung, die Freude macht

Finanzplanungssoftware mit nachvollziehbaren Berechnungen und sicherem Hosting in der Schweiz


Sicherheit & Vertrauen

Nachvollziehbare Rechenwege, Schweizer Entwicklung und Hosting.
Damit Sie Ihre Ergebnisse fachlich fundiert und regulatorisch sicher vertreten.

Finanzplanungssoftware TaxWare reduziert manuellen Aufwand und spart Zeit in der Beratung


Effizienz & Zeitersparnis

Weniger Nachführen. Weniger Erklären. Mehr Wirkung im Gespräch.
Mehr Zeit für Beratung und fundierte Entscheidungen.

Flexible Szenarien und individuelle Reports in der TaxWare Finanzplanungssoftware


Freiheit & Individualität

Szenarien flexibel abbilden und Reports im eigenen CI präsentieren. 
Auch bei komplexen Situationen.

 

Ihre Daten in sicheren Händen

So arbeitet die webbasierte Finanzplanung von TaxWare

Ein kurzer Überblick, wie Szenarien aufgebaut, Auswirkungen sichtbar gemacht und Ergebnisse klar präsentiert werden.

 

30-tägiger kostenloser Testzugang

Beantragen Sie jetzt einen Testzugang zur webbasierten Finanzplanungssoftware und heben Sie Ihre Beratung auf ein neues Level.

 

Die AGB und Datenschutzerklärung bzw. die Richtlinien und Methoden von TaxWare AG gelten für die Verwendung Ihrer Daten.
CAPTCHA
Bitte diese einfache mathematische Aufgabe lösen und das Ergebnis eingeben. Zum Beispiel, für die Aufgabe 1+3 eine 4 eingeben.
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.

Häufige Fragen zur Finanzplanungssoftware

Kann die Software auch für Steuerplanungen eingesetzt werden?

Ja. Neben Pensionsplanungen eignet sich die Software auch für kurz- und mittelfristige Steuerplanungen, beispielsweise bei Immobilienkäufen oder BVG-Einkäufen.

 

Können verschiedene Szenarien miteinander verglichen werden?

Ja. Verschiedene Szenarien lassen sich direkt vergleichen, inklusive Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern.

 

Ist die Software mehrbenutzerfähig?

Die parallele Bearbeitung durch mehrere Personen gehört zu den geplanten Erweiterungen und wird in einer der nächsten Ausbaustufen verfügbar sein.

 

Wie wird der Support gewährleistet?

Unser Support-Team unterstützt Sie per E-Mail, Telefon oder Ticketsystem bei technischen und fachlichen Fragen.

 

Bleiben bestehende Finanzplanungen auch bei der Individualbesteuerung nutzbar?

Ja. Die notwendigen Personen- und Vermögenszuordnungen sind bereits heute vorhanden.

 

Können Daten automatisch importiert werden?

Der Import von Steuererklärungen gehört zu den ersten Ausbaustufen. Weitere Importmöglichkeiten werden laufend geprüft.

 

Noch mehr Fragen?

Im Webinar wurden zahlreiche Fragen zu Reporting, Schnittstellen, Mehrbenutzerfähigkeit, KI-Unterstützung und zukünftigen Funktionen gestellt.

 

Was unsere Kunden sagen

 

In 15 Minuten klären wir, ob unsere Lösung zu Ihrer Beratung passt.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

René Britschgi

Kontaktieren Sie unsere TaxWare Experten

 

René Britschgi

Teamleiter TaxWare Sales
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch

 

✓ 15 Minuten
✓ Online oder telefonisch
✓ Kostenlos und unverbindlich