Ihre Kunden mit fundierten Daten beraten. Entwickelt für die Finanzdienstleistungsbranche.

Branchen - dafür wurde TaxWare entwickelt

TaxWare ist die Komplettlösung für Beraterinnen und Berater der Finanzdienstleistungsbranche: Treuhand, Steuerberatung, Banken, Vorsorgeberatung, Finanzplanung, Pensionskassen, Versicherungen und Krankenkassen. Die softwaregestützte Beratung verschafft Ihnen zahlreiche Wettbewerbsvorteile. TaxWare steigert mit einer fundierten Datengrundlage die Qualität und die Effizienz in den Beratungs-Dienstleistungen rund um Steuern, Finanzen und Vorsorge.

Treuhand und Steuerberatung

Die Treuhandbranche setzt seit Langem auf die Planungs- und Beratungstools von TaxWare. Als Treuhänder sind Sie angewiesen auf zuverlässige Berechnungen, um Ihre Kunden fundiert und kompetent beraten zu können – TaxWare bietet Ihnen diese!

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Banken

Viele Banken vertrauen schon heute auf die Berechnungen und Planungswerkzeuge von TaxWare. Mit demselben Tool beantwortet der Mitarbeitende im Retail einfache Kundenfragen rund um die Steuern und analysiert der Steuerspezialist komplexe steuerliche Situationen.

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Vorsorgeberatung

Als Vorsorgeberater ist es Ihnen wichtig, die komplexe Thematik der Vorsorge Ihrem Kunden möglichst transparent und einleuchtend zu vermitteln. Dabei unterstützen Sie aussagekräftige Grafiken mehr als seitenlange Zahlentabellen - ein Vorsorgebericht soll die Emotionen Ihres Kunden ansprechen.

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Finanzplanung

Als Finanzplaner oder Finanzplanerin haben Sie hohe Ansprüche an die Flexibilität von Planungen, an die Zuverlässigkeit der Berechnungen sowie an die Darstellung der Folgen von vorgeschlagenen Massnahmen. Fast alle finanzplanerischen Massnahmen haben auch steuerliche Auswirkungen – es ist für Sie als Finanzplaner unerlässlich, dass diese auch korrekt und dynamisch berücksichtigt werden.

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Pensionskassen und Stiftungen

Pensionskassen gehören seit 1996 zu den zufriedensten Kunden unseres Mutterhauses, der FIVE Informatik AG, im Bereich des Dokumentenmanagements und des elektronischen Archivs. Sie setzen ebenso auf TaxWare für Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Steuer- und Vorsorgeplanung. Sei es für die individuelle Beratung der Versicherten, für den Verkauf von KMU-Lösungen oder in Form von einfachen Rechnern auf Webseite oder Kundenportal.

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Versicherungen und Krankenkassen

Versicherungen profitieren von unseren verkaufsunterstützenden Lösungen insbesondere im Leben-Bereich: Berater und Beraterinnen werden in ihrer Arbeit optimal unterstützt. Über die TaxServices können auch eigene Lösungen erstellt und mit Vorsorge- und Steuerberechnungen versehen werden.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Beratung, bitte

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Beratung, bitte
Jacqueline Walser

Leiterin Backoffice

  • +41 31 858 23 28