Die neue Generation der Finanzplanung
Mit der neuen Finanzplanung von TaxWare, unserer browserbasierten Lösung, gehen Sie als Finanzberater, Treuhänderin oder Vorsorgespezialist einen entscheidenden Schritt in Richtung Zukunft – ohne lokale Installationen, dafür mit maximaler Flexibilität und Sicherheit.
Professioneller auftreten – mit fundierter Finanzplanung
Ob Eigenheimfinanzierung, Vermögensaufbau oder Einsparpotenziale – finanzielle Entscheidungen stellen viele Menschen vor komplexe Herausforderungen. Die neue webbasierte Finanzplanungssoftware von TaxWare schafft hier Abhilfe. Sie unterstützt Beraterinnen und Berater dabei, ihren Kunden eine klare und nachvollziehbare Finanzplanung zu präsentieren. Das Ergebnis: mehr Vertrauen und professionelle Unterstützung bei der Verwirklichung finanzieller Träume.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Das bisherige auf Excel basierende Tool von TaxWare war bereits ein bewährtes Werkzeug für die Finanzplanung. Mit der neuen webbasierten Version gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Hier sind die Highlights der neuen Software:
- Einfache Bedienung
Intuitive Benutzerführung für eine schnelle und effiziente Nutzung.
- Transparente Berechnungen
Alle Rechenschritte sind klar nachvollziehbar und leicht erklärbar.
- Integrierte Steuerberechnungen
Profitieren Sie von aktuellen Steuerberechnungen, inklusive Steuerausscheidung.
- Automatischer Massnahmenplan
Wichtige Massnahmen werden direkt aus der Planung abgeleitet und übersichtlich zusammengestellt.
- Beliebig viele Szenarien
Erstellen Sie verschiedene Finanzplanungsszenarien für unterschiedliche Lebenssituationen.
- Frei definierbare Reports
Passen Sie Berichte individuell an Ihr Erscheinungsbild und an die Bedürfnisse Ihrer Kunden an.
- Aktualität und Verlass
Wie gewohnt basiert TaxWare immer auf den neuesten Berechnungsparametern.
Flexibel, sicher und immer aktuell
Mit der neuen webbasierten Lösung gewinnen Sie an Flexibilität und Effizienz. Egal ob im Büro, im Homeoffice oder direkt beim Kunden – Ihre Finanzplanung ist jederzeit und von überall aus zugänglich. Gleichzeitig erfüllen wir höchste Sicherheitsstandards, um Ihre sensiblen Daten zuverlässig zu schützen.
Ein weiterer Vorteil: Updates erfolgen automatisch und regelmässig. Sie müssen nichts installieren oder nachführen und arbeiten immer mit der aktuellsten Version – technisch wie inhaltlich. So bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand, ohne Mehraufwand.
So einfach kann professionelle Finanzplanung sein
Mit der neuen Lösung von TaxWare verbinden Sie Fachkompetenz mit einem modernen, digitalen Auftritt. Ob Vorsorge, Eigenheim, Teilpensionierung oder Vermögensstrategie – Sie beraten Ihre Kunden zielgerichtet, transparent und mit einem Tool, das für Sie mitdenkt.
Der nächste Schritt für Ihre Finanzberatung
Die neue Finanzplanung von TaxWare ist die nächste Generation der effizienten Kundenberatung – flexibel, nachvollziehbar und sicher. Bereit für den Wechsel? Wir begleiten Sie gerne auf diesem Schritt.
Kontaktieren
Sie uns jetzt
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
