Steuer-, Vorsorge- und Finanzberatung in der Bank

Viele Banken vertrauen schon heute auf die Berechnungen und Planungswerkzeuge von TaxWare. Mit demselben Tool beantwortet der Mitarbeitende im Retail einfache Kundenfragen rund um die Steuern und analysiert der Steuerspezialist komplexe steuerliche Situationen.

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Vorteile für die Bankenbranche

Datenschutz

Ihre Daten gehören Ihnen! Sie erstellen Kundendateien, wie Sie es von Office gewohnt sind und speichern diese an einem beliebigen Ort ab. Die TaxWare AG hat keinen Zugriff auf Ihre Dateien. Alle unsere Mitarbeiter haben zudem eine Geheimhaltungsverpflichtung unterzeichnet.

Retail vs. Steuerspezialisten

Konfigurierbare Versionen sowohl für Retail wie auch für Steuerspezialisten.

Spezifische Anwendungsfälle

Spezifische Anwendungsfälle, z.B. für Nachsteuerberechnung, Aufbau- und Entnahmeplan, Nettorendite von 3a Produkten.

Vorsorgeanalyse

Mit der Vorsorgeanalyse können schnell und übersichtlich Risiko- und Altersleistungen berechnet und dem Kunden aufgezeigt werden, z.B. im Zusammenhang mit einer Immobilienfinanzierung.

Sicherheitsstandard Bank

TaxWare erfüllt auch sehr hohe IT-Anforderungen, wie sie bei Banken üblich sind, und ist bereits bei mehreren Gross- und Kantonalbanken erfolgreich im Einsatz

Einbindung in Bank-Apps

Über die WebServices können Steuerberechnungen auch einfach in Online-Rechner oder Kunden-Apps eingebunden werden, z.B. zum Aufzeigen der Steuerersparnis beim 3a-Sparen.

Look & Feel

Intuitive Handhabung auch für Mitarbeitende, welche nicht auf Steuern spezialisiert sind.

Vorsorgeberatung

Kunden von Banken erwarten eine fundierte, verständliche Analyse ihrer Vorsorgesituation. TaxWare ist das richtige Tool dafür und hilft Ihnen dabei, diese einfach und mit der gewünschten Genauigkeit zu erstellen.

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Vermögensplanung für Ihre Kunden?

TaxWare bietet Ihnen die richtigen Werkzeuge, um diese zu erstellen und alle Kundenfragen gezielt beantworten zu können.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO

Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG

Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG

Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO

Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG

Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO

Wir setzen dieses Instrument besonders gerne ein, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern: für unsere Partner ersteht daraus zudem einen echten Mehrwert. Rolf Rothenbühler, dipl. Wirtschaftsprüfer Partner von Fibatech SA

Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG

Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz

TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Beratung, bitte

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Beratung, bitte

Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

+41 31 858 23 28

j.walser@fiveinfo.ch