Vorsorge-Optionen
für Ihre Kunden aufzeigen.
Mit aussagekräftigen Grafiken.

Vorsorgeberatung

Als Vorsorgeberater ist es Ihnen wichtig, die komplexe Thematik der Vorsorge Ihrem Kunden möglichst transparent und einleuchtend zu vermitteln. Dabei unterstützen Sie aussagekräftige Grafiken mehr als seitenlange Zahlentabellen - ein Vorsorgebericht soll die Emotionen Ihres Kunden ansprechen.

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Vorteile für VorsorgeberaterInnen

Vorsorgeanalyse und Steuerberechnung in einem Tool vereint.

In 5 Minuten erstellen Sie eine grobe Vorsorgeanalyse – damit können Sie das Interesse Ihres Kunden wecken.

Diverse Anwendungsfälle sind fix vorbereitet, so kann z.B. einfach eine Nettorendite einer 3a Versicherungspolice berechnet werden.

TaxWare unterstützt beliebig viele Anstellungsverhältnisse (selbstständige und unselbstständige), kennt die gesetzlichen Lohnfortzahlungsskalen, lässt aber auch individuelle Lösungen zu. Im BVG können Basis-, Kader- und umhüllende Pläne angelegt und sogar Überbrückungsrenten von Frührentnern abgebildet werden.

Vermögensplanung für Ihre Kunden?

TaxWare bietet Ihnen die richtigen Werkzeuge, um diese zu erstellen und alle Kundenfragen gezielt beantworten zu können.

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Finanzplanungen anbieten?

Mit der Vermögens- und Liquiditätsplanung können Sie beliebige Szenarien miteinander vergleichen, immer unter Berücksichtigung der Steuerfolgen.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Beratung, bitte

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

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Jacqueline Walser

Leiterin Backoffice

  • +41 31 858 23 28