Demnächst: TaxWare Finanzplanung im neuen Look - die webbasierte Lösung
Professioneller auftreten – mit fundierten Finanzplanungen
Ob Eigenheimfinanzierung, Vermögensaufbau oder Einsparpotenziale – finanzielle Entscheidungen stellen viele Menschen vor komplexe Herausforderungen. Die neue webbasierte Finanzplanungssoftware von TaxWare schafft hier Abhilfe. Sie unterstützt Beraterinnen und Berater dabei, ihren Kunden eine klare und nachvollziehbare Finanzplanung zu präsentieren. Das Ergebnis: mehr Vertrauen und professionelle Unterstützung bei der Verwirklichung finanzieller Träume.
Warum auf die webbasierte Lösung umsteigen?
Das bisherige auf Excel basierende Tool von TaxWare war bereits ein bewährtes Werkzeug für die Finanzplanung. Mit der neuen webbasierten Version gehen wir einen entscheidenden Schritt weiter. Hier sind die Highlights der neuen Software:
Einfache Bedienung
Intuitive Benutzerführung für eine schnelle und effiziente Nutzung.
Transparente Berechnungen
Alle Rechenschritte sind klar nachvollziehbar und leicht erklärbar.
Frei definierbare Reports
Passen Sie Berichte individuell an Ihr Erscheinungsbild und an die Bedürfnisse Ihrer Kunden an.
Integrierte Steuerberechnungen
Profitieren Sie von aktuellen Steuerberechnungen, inklusive Steuerausscheidung.
Beliebig viele Szenarien
Erstellen Sie verschiedene Finanzplanungsszenarien für unterschiedliche Lebenssituationen.
Aktualität und Verlass
Wie gewohnt basiert TaxWare immer auf den neuesten Berechnungsparametern.
Die Umstellung auf eine cloudbasierte Plattform bringt viele Vorteile mit sich. Sie können flexibel von überall aus auf Ihre Finanzplanungen zugreifen – sei es im Büro, im Homeoffice oder direkt beim Kunden. Auch Sicherheitsstandards werden höchste Priorität eingeräumt, damit Ihre Daten zu jeder Zeit geschützt sind.
Zusätzlich profitieren Sie von regelmässigen Updates, ohne dass eine manuelle Installation erforderlich ist. Damit stellen wir sicher, dass Sie stets auf dem neuesten Stand sind – sowohl technisch als auch inhaltlich.
Der Schritt in die Zukunft der Finanzberatung
Mit unserer neuen webbasierten Finanzplanungssoftware modernisieren wir nicht nur unser Produkt, sondern schaffen auch eine Grundlage für zukunftsorientiertes Arbeiten. Die Digitalisierung macht weder vor der Finanzbranche noch vor den steigenden Anforderungen der Kundschaft Halt. Durch unsere Lösung können Sie Ihre Beratungsdienstleistung nicht nur optimieren, sondern auch stärker auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden eingehen.
Transparente Berechnungen, flexible Nutzung und individuell anpassbare Reports bieten die Grundlage für eine professionelle und vertrauensvolle Kundenbeziehung.
Kontaktieren Sie uns jetzt
René Britschgi
Teamleiter TaxWare Sales
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch