Toutes les nouveautés du logiciel de planification financière TaxWare
Le logiciel de planification financière TaxWare évolue en permanence. Découvrez les nouvelles fonctionnalités, les optimisations, les améliorations de l'interface utilisateur ainsi que les évolutions des calculs et du reporting.
15.07.2026
Calculs
- Revenus salariés par âge de référence : les retenues sociales sont désormais calculées correctement. La franchise AVS de 1 400 CHF/mois est prise en compte et peut être désactivée si vous le souhaitez :
Transactions sans variation de valeur : à l'exception des biens immobiliers, toutes les transactions entraînent par défaut une variation de valeur. Cela est logique dans la plupart des cas : lorsqu'on ajoute un montant à un compte, la valeur de ce compte augmente.
Il existe toutefois des cas où cela n’est pas souhaité, par exemple lors d’un versement de dividendes via une transaction ou d’une distribution unique de bénéfices provenant d’une entreprise individuelle. Pour ces cas-là, une case à cocher a été ajoutée (pour les titres, les biens immobiliers et les revenus des travailleurs indépendants) :
Il est également possible d'indiquer dans quelle mesure ce versement est soumis à l'impôt sur le revenu.
Reporting
Éditeur de thèmes : il est désormais possible de créer vos propres thèmes de rapport en plus des 3 thèmes prédéfinis. Vous pouvez définir les couleurs et les polices à votre guise. Pour les polices, vous avez le choix parmi toute une gamme de polices Google. En cochant la case correspondante en haut de la page, vous pouvez mettre un thème à la disposition de tous les utilisateurs du même domaine (c'est-à-dire de votre entreprise).
Vous pouvez gérer les thèmes à l'aide de ce bouton :
- Éditeur de texte avec mise en forme : il est désormais possible d'insérer dans le rapport, à côté de la zone de texte standard, un éditeur de texte permettant d'effectuer des mises en forme simples, à savoir les niveaux de titre, les listes à puces et le gras/italique. Pour ce faire, sélectionnez la section suivante :
03.06.2026
Interface utilisateur & utilisation
Les comptes de libre passage 3a et de libre passage peuvent désormais être enregistrés dans la rubrique « Titres ».
En haut à droite, vous pouvez désormais ouvrir directement un formulaire d'assistance. Cela permet de créer un ticket auprès de TaxWare. Vous pouvez ainsi poser des questions, signaler des problèmes ou faire des suggestions d'amélioration.
Calculs
La déduction des intérêts d'emprunt pour les primo-accédants à partir de 2029 est désormais prise en compte. Pour cela, il faut indiquer, pour chaque personne, l'année au cours de laquelle elle a acquis pour la première fois un logement à usage personnel.
Reporting
Le menu « … » des sections du rapport a été enrichi afin de permettre de modifier directement les paramètres et de déplacer la section vers le haut ou vers le bas :
Un nouveau bouton permet d'insérer directement de nouvelles sections dans le rapport :
Dans la section « Recettes/Dépenses » à une date donnée, des diagrammes à barres remplacent désormais les diagrammes circulaires. Cela permet de visualiser plus facilement le montant de chaque catégorie de dépenses :
La présentation a été optimisée, notamment la répartition des lignes vides.
29.04.2026
Interface utilisateur & utilisation
- Infobulles détaillées : des informations plus détaillées sont désormais fournies pour certains champs. Les intitulés de ces champs sont soulignés et précédés de points.
- Il est désormais possible d'établir des plans LPP pour les activités indépendantes. Dans ce cas, les prestations sont systématiquement prises en compte (comme pour un emploi salarié avec salaire net).
- LPP, saisie à partir du certificat d'assurance : il est désormais possible de saisir directement la rente de vieillesse, et non plus le taux de conversion.
- Transactions : les options relatives au compte de contrepartie ont été revues complètement ; désormais, il est par exemple possible d'afficher un rachat LPP dans les dépenses.
Calculs
- La suppression de la valeur locative a désormais été fixée à 2029.
Reporting
Paramètres du rapport :
- Masquer ou afficher les lignes vides
- Afficher les chiffres par milliers uniquement dans les tableaux de progression
- Recettes/dépenses, situation patrimoniale à la date de référence, désormais présentées sur trois colonnes
- Les sections peuvent être supprimées via le menu …
02.04.2026
Calculs : Impôt sur les gains immobiliers
- L'impôt sur les gains immobiliers est désormais calculé et indiqué automatiquement lors de la vente d'un bien immobilier.
- Les données suivantes relatives au bien immobilier sont prises en compte pour le calcul :
- Commune
- Date d'achat
- Coûts d'investissement (comprenant le prix d'achat et les éventuels investissements ayant augmenté la valeur du bien)
- Date de vente
- Prix de vente : valeur vénale du bien immobilier au moment de la vente, en tenant compte de l'évolution de la valeur et des modifications.
- Propriété : si le bien immobilier appartient aux deux partenaires, l'impôt sur les gains immobiliers est calculé pour chaque personne
- Bien immobilier commercial : le calcul de l'impôt sur les gains immobiliers n'est effectué que dans les cantons monistes
Calculs généraux
- Le traitement des transactions a été revu ; les signes et les totalisations devraient désormais être corrects partout.
Interface utilisateur
- Les assurances-vie peuvent désormais être saisies au choix avec le capital assuré ou le rendement
- Les mesures sont désormais toujours classées par ordre chronologique
- Si le séparateur entre le tableau de saisie et le tableau de projection est déplacé tout à droite, il peut désormais être repoussé à tout moment.
- Pour les transactions, une icône indique désormais s'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie de fonds :
Reporting
- Logiciel de planification financière avec aperçu des revenus, des dépenses et des transactions.
- L'affichage des tableaux a été optimisé
- Fiscalité : les domiciles sont désormais nommés
- Diverses modifications mineures
16.03.2026
Reporting
Les graphiques peuvent désormais être activés ou désactivés dans chaque section.
- L’image de couverture peut être désactivée via les paramètres.
- Les modèles standard ont été adaptés afin de permettre l’affichage de deux représentations différentes des évolutions.
Par défaut, l’évolution de la fortune est affichée avec date de planification, tandis que celle des revenus est affichée sans date de planification.
Si le même nombre de colonnes doit être affiché, il suffit de modifier la projection des revenus en « … avec date de planification ».
Une colonne vide apparaît alors comme espace réservé.
Calculs
Correction du calcul anticipé de l’AVS : il est désormais possible de saisir une rente jusqu’à la retraite du partenaire, puis une autre après celle-ci.
Dépenses : lorsqu’une dépense est enregistrée du 01.01.yyyy au 31.12.yyyy, le montant est désormais affiché pour l’année complète dans la projection.
25.02.2026
Reporting
- Versements de capital provenant de la prévoyance : seules les années au cours desquelles un versement a été effectué sont désormais indiquées.
- Comparaison patrimoniale à la date de référence, correction : les scénarios présentés ont parfois été inversés.
Saisie des données
- Dialogue LPP : lors de la saisie du solde du compte, le total est défini de manière à ce que l'avoir surobligatoire ne puisse pas être négatif.
18.02.2026
Reporting
- Le menu pour la création d’un nouveau rapport a été rendu plus clair.
- Les libellés des graphiques ont été optimisés.
Déconnexion
Fonctionne à nouveau correctement et redirige vers la page de connexion.
16.02.2026
Gestion générale
La saisie de décimales dans les champs en pourcentage est à nouveau possible.
Les enfants peuvent désormais être supprimés.
La mise à jour du tableau récapitulatif s’effectue désormais immédiatement.
Calculs
Correction des cotisations AVS des personnes sans activité lucrative pour les couples en concubinage.
Pour les couples en concubinage, les rentes AVS et LPP étaient attribuées à la mauvaise personne pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Reporting
- L’en-tête avec les boutons et les titres reste visible lors du défilement.
Le code couleur a été optimisé afin d’identifier clairement le scénario en cours.
La mise en page du PDF a été optimisée.
Vos données en toute sécurité
