Transparence et sécurité
grâce à une planification
financière solide
Comment financer et amortir son logement? Où peut-on faire des économies et comment peut-on se constituer un patrimoine à long terme? Aidez vos clientes et clients à avoir une bonne vue d’ensemble de leurs finances, à gagner en sécurité et à réaliser leurs rêves.
Vos avantages
Une saisie simple, un calcul transparent
Saisissez les chiffres directement et de manière intuitive dans les tableaux et observez immédiatement les impacts sur l’évolution financière.
Des rapports personnalisés
Présentez de manière claire à vos clientes et clients leur situation financière et les optimisations proposées dans des tableaux et des graphiques compréhensibles.
Gain de temps grâce à des modèles
Une planification financière complexe n’est pas toujours nécessaire, nos modèles vous permettent aussi de répondre efficacement à des questions financières plus simples.
Une planification financière sur mesure pour répondre aux besoins individuels
Une retraite anticipée est-elle possible? L’amortissement de l’hypothèque après la retraite présente-t-il des avantages? TaxWare vous permet de présenter de manière claire à vos clientes et clients les possibilités financières qui s’offrent à eux. Notre outil vous aide à établir des planifications en matière de patrimoine et de liquidités adaptées aux besoins et aux différentes phases de vie de votre clientèle. Comparez facilement les différents scénarios financiers et trouvez la meilleure solution.
- Retraite anticipée ou partielle
- Stratégie de retrait des fonds de prévoyance
- Amortissement des hypothèques: mode direct et indirect
- Rachat LPP et épargne dans le troisième pilier
- Plan d’investissement et de retrait
- Rachat LPP à partir de dividendes
All-in-one: votre outil complet pour une planification financière approfondie
Avec TaxWare, vous bénéficiez d’une solution complète qui couvre tous les aspects d’une planification financière solide. De la planification des liquidités et de la fiscalité à l’utilisation optimale des fonds de prévoyance, nous vous proposons un outil polyvalent pour conseiller votre clientèle de manière optimale.
Augmentez votre productivité et la qualité de vos prestations avec des modèles professionnels
L’utilisation de modèles de qualité ne vous permet pas seulement de maximiser votre efficacité mais aussi d’être sûr de recourir à des méthodes et à des designs éprouvés. Vous gagnez du temps tout en présentant des résultats de manière professionnelle et convaincante.
Vision financière à long terme avec TaxWare
De l’achat d’une maison au versement dans la caisse de pension, avec TaxWare vous pouvez, grâce à de simples simulations, comparer différents scénarios, calculer les prestations vieillesse des trois piliers et présenter les impacts fiscaux. Grâce à des documents clairs et des graphiques pertinents, vous aidez vos clientes et clients à faire des choix pleinement éclairés.
Contactez-
nous
Salvatore Russo
Responsable TaxWare Suisse-romande
+41 79 240 55 19
s.russo@taxware.ch
