Finanzplanungssoftware von TaxWare – Standard von morgen

Interface du logiciel de planification financière TaxWare avec tableaux, graphiques et analyse financière

Logiciel de planification financière – la nouvelle génération

Pour un conseil professionnel : comparer des scénarios, analyser les impacts et formuler des recommandations fondées et techniquement solides – directement dans le navigateur.

Tester gratuitement maintenant

Comment démarrer avec le logiciel de planification financière

Réunion de conseil en planification financière avec trois personnes autour d’un ordinateur portable

La planification financière est exigeante – votre outil ne devrait pas l’être

Du temps se perd là où les scénarios doivent être mis à jour manuellement, où les interactions doivent être expliquées et où les résultats doivent être reformulés à répétition.

Défis typiques dans la pratique

❌ Les scénarios nécessitent des mises à jour manuelles
❌ Les impacts ne sont pas immédiatement visibles
❌ Calcul, présentation et argumentation manquent de cohérence
❌ Les résultats ne convainquent pas immédiatement

Les scénarios nécessitent des mises à jour manuelles
Les impacts ne sont pas immédiatement visibles
Calcul, présentation et argumentation manquent de cohérence
Les résultats ne convainquent pas immédiatement

Planifier un entretien

La planification financière qui travaille pour vous

Tous les domaines du logiciel de planification financière de TaxWare fonctionnent de manière intégrée dans un seul système – sans ruptures de médias, sans double saisie des données ni incohérences.

✅ Comparer différents scénarios – en un clic

✅ Identifier immédiatement les impacts en temps réel

✅ Calculer et argumenter de manière cohérente

✅ Reporting personnalisé

Comparer différents scénarios – en un clic
Identifier immédiatement les impacts en temps réel
Calculer et argumenter de manière cohérente
Reporting personnalisé

Vos avantages

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Des fonctionnalités qui améliorent mesurablement votre planification financière

Comparer des scénarios – évaluer les décisions en toute sécurité

Comparez des variantes directement côte à côte – avec des impacts immédiatement visibles sur le patrimoine, les liquidités et les impôts.

Les alternatives peuvent ainsi être évaluées de manière fondée et justifiées clairement.

Scénarios de conseil typiques que vous pouvez modéliser directement : retraite anticipée ou partielle, stratégie de retrait des avoirs de prévoyance, amortissement d’hypothèques – direct ou indirect, rachat LPP (BVG) & stratégies 3a, plan de constitution et de prélèvement du patrimoine.

Garder une vue d’ensemble – tout en un coup d’œil

Revenus, dépenses, patrimoine et impôts sont regroupés dans une vue d’ensemble cohérente.

Les détails peuvent être approfondis si nécessaire – la vue globale reste toujours claire.

Impôts – pris en compte automatiquement et de manière cohérente

Les impôts sont intégrés systématiquement dans chaque planification – sur plusieurs années, scénarios et niveaux de patrimoine.

Les résultats restent ainsi techniquement cohérents et compréhensibles.

Planifier des mesures – rendre visibles les étapes futures

Les événements et mesures planifiés sont structurés et intégrés automatiquement dans la planification.

Les impacts peuvent ainsi être évalués de manière réaliste – aujourd’hui et sur plusieurs années.

Créer des rapports – présenter les résultats de manière professionnelle

Les rapports peuvent être configurés individuellement et adaptés à votre propre identité visuelle.

Idéal pour les entretiens de conseil, les bases de décision et la transmission aux clientes et clients.

Des fonctionnalités qui rendent la planification financière mesurablement meilleure

Comparer des scénarios – évaluer les décisions en toute sécurité

Comparez des variantes directement côte à côte – avec des impacts immédiatement visibles sur le patrimoine, les liquidités et les impôts.

Les alternatives peuvent ainsi être évaluées de manière fondée et justifiées clairement.

Interface du logiciel de planification financière TaxWare avec comparaison de scénarios et graphiques d’analyse financière

Garder une vue d’ensemble – tout en un coup d’œil

Revenus, dépenses, patrimoine et impôts sont regroupés dans une vue d’ensemble cohérente.

Les détails peuvent être approfondis si nécessaire – la vue globale reste toujours claire.

Vue d’ensemble du logiciel de planification financière TaxWare avec revenus, dépenses, patrimoine et graphiques d’analyse

Impôts – pris en compte automatiquement et de manière cohérente

Les impôts sont intégrés systématiquement dans chaque planification – sur plusieurs années, scénarios et niveaux de patrimoine.

Les résultats restent ainsi techniquement cohérents et compréhensibles.

Interface du logiciel de planification financière TaxWare montrant le calcul des impôts sur plusieurs années

Planifier des mesures – rendre visibles les étapes futures

Les événements et mesures planifiés sont structurés et intégrés automatiquement dans la planification.

Les impacts peuvent ainsi être évalués de manière réaliste – aujourd’hui et sur plusieurs années.

Interface du logiciel de planification financière TaxWare pour planifier des mesures et événements dans la planification

Créer des rapports – présenter les résultats de manière professionnelle

Les rapports peuvent être configurés individuellement et adaptés à votre propre identité visuelle.

Idéal pour les entretiens de conseil, les bases de décision et la transmission aux clientes et clients.

Interface du logiciel de planification financière TaxWare pour créer des rapports avec tableaux et graphiques financiers

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Voici comment démarrer avec le logiciel web de planification financière

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Demandez votre accès de 30 jours sans engagement.
Le test se termine automatiquement. Aucune obligation.

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Vous recevez vos données d’accès personnelles prochainement par e-mail.

Démarrer immédiatement

Mettez en œuvre des cas concrets de conseil et simulez des variantes en temps réel.

Accompagnement personnalisé

Nous vous accompagnons pendant la phase de test et vous soutenons pour vos questions et cas d’application concrets.

Jusqu'à la fin de la phase de test

Vous utilisez le logiciel sans engagement et recevez sur demande une offre adaptée. Jusqu'à l'expiration de la phase de test, vous pouvez alors décider si vous souhaitez acquérir une licence.

Après l'acquisition de la licence

Le processus d'onboarding commence avec un accompagnement personnel et un support gratuit.

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Jusqu'à la fin de la phase de test

Vous utilisez le logiciel sans engagement et recevez sur demande une offre adaptée. Jusqu'à l'expiration de la phase de test, vous pouvez alors décider si vous souhaitez acquérir une licence.

Après l'acquisition de la licence

Le processus d'onboarding commence avec un accompagnement personnel et un support gratuit.

Développé par TaxWare

+15

ans d’expérience
En service depuis plus de 15 ans avec des solutions logicielles établies dans le conseil financier professionnel, la prévoyance et le conseil fiscal.

+1300

clientes et clients
Plus de 1’300 clientes et clients font confiance aux solutions de TaxWare.

Plus de temps pour l’essentiel – un conseil qui fait la différence

Sécurité & confiance

Des calculs transparents et traçables, développement et hébergement en Suisse.
Vous défendez ainsi vos résultats avec rigueur professionnelle et sécurité réglementaire.

Efficacité & gain de temps

Moins de mises à jour manuelles. Moins d’explications répétitives. Plus d’impact en entretien. Plus de temps pour le conseil et des décisions fondées.