Découvrez TaxWare en quelques minutes
Découvrez comment TaxWare accompagne les professionnels dans le conseil en matière de fiscalité, de prévoyance et de finances. Cette vidéo vous donne un aperçu concis de la plateforme et vous montre comment transformer des questions complexes en bases de décision claires et compréhensibles pour vos clients.
Une plateforme pour un conseil fondé
Conçu pour le conseil professionnel
TaxWare s’adresse aux professionnels et aux entreprises qui conseillent leur clientèle sur des questions fiscales, de prévoyance et financières.
Parmi eux figurent notamment les fiduciaires, conseillers fiscaux, planificateurs financiers, conseillers en prévoyance, banques, assurances, caisses de pension, sociétés de gestion de fortune, cabinets d’avocats et Family Offices.
Pour les fiduciaires, TaxWare est particulièrement intéressant lorsque la comptabilité et les déclarations fiscales sont déjà bien couvertes, mais que des questions de conseil supplémentaires doivent être traitées.
Répondre avec assurance aux questions de conseil complexes
Pouvoir répondre de manière fondée à des questions fiscales complexes permet d’améliorer la qualité du conseil.
Que change un déménagement ? Un rachat dans la caisse de pension est-il avantageux ? Quel est l’impact du salaire ou des dividendes ? Que signifie un retrait en capital ou une retraite anticipée en matière d’impôts, de prévoyance et de fortune ?
Plus les facteurs interagissent, plus il devient complexe de calculer différentes variantes de manière claire et compréhensible.
Avec TaxWare, vous analysez et comparez différents scénarios et présentez les résultats de manière compréhensible à vos clients.
Plus de conseil auprès de vos clients existants
Votre prochaine opportunité de conseil se trouve peut-être déjà dans votre portefeuille clients.
En tant que fiduciaire ou conseiller fiscal, vous connaissez la situation financière et fiscale de vos clients depuis de nombreuses années. Ces informations soulèvent souvent d’autres questions.
Quel serait l’impact fiscal d’un changement de domicile ? Un achat LPP est-il judicieux ? Comment structurer le salaire et les dividendes ? Quel est l’impact d’une retraite ou d’un retrait en capital ?
TaxWare vous aide à analyser ces questions de manière fondée, à comparer différents scénarios et à présenter les effets concrets.
Une simple demande d’un client peut ainsi donner naissance à une prestation de conseil supplémentaire.
Questions typiques auxquelles vous répondez plus efficacement avec TaxWare
Ce qui change dans votre conseil
Continuez à travailler avec Excel – mais de manière nettement plus performante
De nombreux conseillers ont développé leurs propres modèles Excel. TaxWare ne remplace pas cette méthode de travail.
Grâce à l’interface TaxWare, vous pouvez intégrer les calculs fiscaux suisses dans vos propres modèles Excel. Les calculs et modèles existants restent ainsi utilisables tout en étant enrichis par des données fiscales actualisées.
Vous n’avez donc pas besoin de reconstruire chaque année votre propre logique fiscale ni de mettre à jour manuellement les tarifs dans vos modèles.
Vos fichiers de travail existants restent en place – complétés par les composantes fiscales de TaxWare.
Un accompagnement personnalisé plutôt qu’un logiciel anonyme
La fiscalité, la prévoyance et les finances sont des sujets complexes. C’est pourquoi TaxWare ne vous donne pas simplement accès à un logiciel, mais vous offre également un accompagnement personnalisé assuré par des professionnels expérimentés.
Le support TaxWare répond à vos questions techniques, vous aide à utiliser les différentes fonctionnalités et connaît parfaitement l’univers de TaxWare.
Vous disposez ainsi d’un interlocuteur personnel pour les questions de conseil les plus exigeantes.
Les données confidentielles nécessitent des systèmes fiables
Les données fiscales, de prévoyance et financières font partie des informations les plus sensibles dans le quotidien du conseil.
TaxWare accompagne le conseil professionnel en répondant à des exigences élevées en matière de :
- protection des données
- confidentialité
- actualité
- sécurité des données
Vous pouvez ainsi travailler en toute sécurité, même avec des données clients sensibles.
Ce que nos clients disent de TaxWare
Comment démarrer avec TaxWare
La période d’essai prend fin automatiquement. Aucun engagement, aucun renouvellement automatique.
Questions fréquentes sur TaxWare
Qu’est-ce que TaxWare ?
TaxWare est une plateforme logicielle destinée au conseil professionnel en matière de fiscalité, de prévoyance et de finances. Elle prend en charge les calculs fiscaux suisses, les questions complexes et permet d’analyser différents scénarios et de présenter les résultats de manière compréhensible pour les clients. TaxWare combine ainsi la planification fiscale suisse avec l’analyse de prévoyance et la planification financière.
À qui s’adresse TaxWare ?
TaxWare s’adresse aux professionnels et aux entreprises qui conseillent leurs clients sur des questions fiscales, financières ou de prévoyance. Il s’agit notamment des fiduciaires, conseillers fiscaux, planificateurs financiers, conseillers en prévoyance, banques, assurances, caisses de pension, sociétés de gestion de fortune, cabinets d’avocats et Family Offices.
Pour les fiduciaires, TaxWare est particulièrement intéressant lorsque la comptabilité et les déclarations fiscales sont déjà bien couvertes, mais que des questions de conseil supplémentaires doivent être traitées.
À quelles questions de conseil TaxWare permet-il de répondre ?
TaxWare couvre des situations de conseil courantes en matière de fiscalité, de prévoyance et de finances. Il s’agit notamment des calculs d’impôts sur le revenu et la fortune, des comparaisons de domiciles, de la planification des retraits de prévoyance, des rachats LPP, des questions relatives au salaire et aux dividendes, des analyses de prévoyance, de la planification financière ainsi que des comparaisons fiscales.
Puis-je également établir des déclarations fiscales avec TaxWare ?
Non. TaxWare n’est pas un logiciel destiné à l’établissement de déclarations fiscales classiques. Il est utilisé lorsque les logiciels fiscaux traditionnels atteignent leurs limites, par exemple pour comparer des domiciles, analyser l’impact d’un rachat dans la caisse de pension ou calculer différents scénarios fiscaux.
Dois-je utiliser tous les modules TaxWare ?
Non. TaxWare est modulaire. Vous choisissez les modules dont vous avez besoin pour votre activité de conseil et adaptez TaxWare à vos besoins.
TaxWare peut-il compléter mes processus Excel existants ?
Oui. L’analyseur fiscal permet d’intégrer les calculs fiscaux suisses dans des processus Excel existants. Les fichiers et modèles existants peuvent continuer à être utilisés et être complétés par des calculs fiscaux.
La prise en main de TaxWare est-elle complexe ?
Les nouveaux utilisateurs peuvent généralement commencer à travailler avec TaxWare après une brève introduction. Pour la prise en main, TaxWare propose des vidéos, des centres d’aide, des webinaires, des formations et un accompagnement personnalisé.
Puis-je obtenir de l’aide pour des questions techniques ?
Oui. Le support TaxWare vous assiste pour les questions techniques et l’utilisation du logiciel, ainsi que pour les questions relatives à son utilisation dans votre travail quotidien.
Découvrez TaxWare en direct dans la pratique
Ensemble, nous vous montrons sans engagement comment analyser de manière fondée des questions fiscales, de prévoyance et financières complexes et comment conseiller vos clients avec davantage de sécurité.
Après votre demande, nous vous contacterons personnellement afin de convenir d’un rendez-vous pour une démonstration individuelle en direct.
✓ Demande gratuite et sans engagement
✓ Réponse personnalisée
✓ Aucun engagement ni licence automatique
Actualités et nouveautés de TaxWare
Contactez-moi dès maintenant pour votre première consultation gratuite
Salvatore Russo
Responsable TaxWare Suisse-romande
+41 79 240 55 19
s.russo@taxware.ch