Logiciel de planification financière pour les professionnels du conseil en Suisse
Quel est l’impact à long terme de la retraite, d’un retrait en capital, d’un bien immobilier ou d’autres décisions financières sur le patrimoine, les liquidités et les impôts de votre clientèle ?
Avec le logiciel de planification financière de TaxWare, les professionnels de la planification financière, de la fiduciaire et du conseil élaborent des planifications financières individuelles pour leur clientèle. Comparez différents scénarios, analysez leurs conséquences à long terme et présentez les résultats de manière claire et compréhensible – directement dans votre navigateur.
L’un des atouts particuliers de TaxWare réside dans l’association de la planification financière avec l’expertise fiscale suisse et la prévoyance.
La planification financière est exigeante – le logiciel ne devrait pas l’être
Le temps consacré à la planification augmente lorsque les scénarios doivent être actualisés manuellement, que les interactions entre différents facteurs doivent être expliquées et que les résultats doivent être préparés à nouveau pour chaque situation.
Les défis courants dans la pratique
- Les scénarios doivent être actualisés manuellement
- Les conséquences de différentes décisions sont difficiles à comparer
- Les calculs, la présentation des résultats et le conseil ne s’intègrent pas toujours de manière optimale
- Les interactions complexes doivent être présentées de manière compréhensible à la clientèle
Une planification financière au service de votre conseil
Centralisez le patrimoine, les revenus, les dépenses, la prévoyance et les biens immobiliers dans une même planification financière. Comparez différents scénarios et présentez clairement leurs conséquences sur le patrimoine, les liquidités et les impôts.
Vous transformez ainsi des situations financières complexes en une base solide pour vos entretiens de conseil.
La planification financière pour répondre à des questions concrètes
Une planification financière commence souvent par une question concrète.
Le patrimoine est-il suffisant pour la retraite ? Rente ou capital ? Comment la situation financière évoluera-t-elle à long terme ?
Avec TaxWare, vous pouvez modéliser et comparer différents scénarios et présenter clairement leurs conséquences à long terme.
Voici comment démarrer avec la planification financière TaxWare
Développé par TaxWare
+15
ans d’expérience
En service depuis plus de 15 ans avec des solutions logicielles établies dans le conseil financier professionnel, la prévoyance et le conseil fiscal.
+1300
clientes et clients
Plus de 1’300 clientes et clients font confiance aux solutions de TaxWare.
Vos données entre de bonnes mains
Protection de données
Basé dur le cloud
Nouveautés
Voici comment fonctionne la planification financière web de TaxWare
Un bref aperçu de la manière dont les scénarios sont construits, les impacts rendus visibles et les résultats présentés de façon claire.
Questions fréquentes sur le logiciel de planification financière TaxWare
Questions fréquentes sur le logiciel de planification financière TaxWare
Un logiciel de planification financière aide les professionnels du conseil à représenter l’évolution financière à long terme de leur clientèle, à comparer différents scénarios et à en présenter clairement les conséquences.
Avec TaxWare, la planification financière peut notamment intégrer le patrimoine, les liquidités, la prévoyance, les biens immobiliers ainsi que les conséquences fiscales.
À qui s’adresse le logiciel de planification financière de TaxWare ?
La planification financière TaxWare s’adresse aux professionnels du conseil qui souhaitent analyser l’évolution financière à long terme de leur clientèle et comparer différents scénarios. Elle convient notamment aux planificateurs financiers, aux fiduciaires et à d’autres entreprises de conseil.
TaxWare peut-il être utilisé pour planifier la retraite ?
Oui. La planification financière TaxWare permet d’analyser différents scénarios liés à la retraite et de comparer leurs conséquences à long terme sur le patrimoine, les liquidités et les impôts.
Est-il possible de comparer différents scénarios ?
Oui. Différents scénarios peuvent être comparés directement. Les différentes conséquences sur le patrimoine, les liquidités et les impôts sont ainsi clairement visibles.
Les conséquences fiscales peuvent-elles être prises en compte dans la planification financière ?
Oui. Les conséquences fiscales de différentes décisions peuvent être intégrées directement dans la planification financière et analysées conjointement avec l’évolution du patrimoine et des liquidités.
Est-il possible de créer des rapports clients professionnels ?
Oui. La planification financière permet de créer des rapports personnalisés comprenant des graphiques et des analyses, de les adapter et de les mettre à disposition au format PDF.
Comment TaxWare vous accompagne-t-il pour les questions techniques et métier ?
L’équipe TaxWare vous accompagne pour les questions techniques et métier. Pendant la période d’essai également, vous bénéficiez d’un soutien pour vos questions et vos cas d’utilisation concrets.
Le logiciel de planification financière est-il basé sur le web ?
Oui. La planification financière TaxWare est basée sur le web et s’utilise directement dans votre navigateur.
Vous avez une question sur les fonctionnalités ou les développements futurs ?
Vous trouverez des réponses concernant le reporting, les interfaces, l’importation de données, la collaboration, l’assistance par l’IA et d’autres fonctionnalités dans notre FAQ détaillée sur la planification financière TaxWare.
En 15 minutes, nous clarifions si notre solution correspond à votre pratique de conseil.
Nous nous réjouissons de votre prise de contact.
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Salvatore Russo
Responsable TaxWare Suisse-romande
+41 79 240 55 19
s.russo@taxware.ch
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