Rendez les risques en matière
de prévoyance visibles
en un seul clic
Comment la famille est-elle assurée en cas de décès, que se passe-t-il en cas d’incapacité de travail de courte durée et où existe-t-il des lacunes de couverture? Avec TaxWare, établissez une analyse claire de la situation de prévoyance de vos clients, rendez les risques visibles et répondez de manière souveraine à toutes les questions relatives à la prévoyance.
Vos avantages
Du premier aperçu à l’examen détaillé
L’avantage de notre analyse rapide
Grâce à notre mode d’évaluation rapide, vous montrez à vos clientes et clients de manière simple et rapide quels sont les avantages d’une étude plus détaillée. Alors que l’analyse rapide permet d’avoir un premier aperçu de la situation financière, une analyse plus approfondie permet un examen plus détaillé qui tient compte d’aspects individuels tels que l’extrait de CI, le plan de prévoyance LPP et les valeurs patrimoniales propres.
Grâce à l'analyse rapide de la prévoyance, les services HR ou les caisses de pension de toutes les tailles d'entreprises peuvent proposer à leurs collaborateurs et assurés des prestations supplémentaires sous la forme d'un conseil en prévoyance individualisé. Par exemple, les plans LPP spécifiques à l'entreprise peuvent être sauvegardés dans TaxWare et appliqués à tout moment à chaque cas de conseil.
Une analyse de prévoyance approfondie et claire
De la personne seule à la famille recomposée: avec TaxWare, vous êtes en mesure de réaliser des analyses de prévoyance approfondies pour vos clientes et clients. Quel est le montant de la couverture en cas d’incapacité de travail de longue durée? Quelle est la sécurité financière de la famille en cas de décès d’un parent? À l’aide de graphiques clairs, vous présentez à vos clientes et clients leur situation en matière de prévoyance, et vous leur montrez les risques éventuels et les actions à mettre en place. Bien entendu, dans l’analyse de prévoyance TaxWare, les impôts sont pris en compte.
Comment démarrer et travailler avec TaxWare
