Logiciel d’analyse de prévoyance pour les professionnels du conseil
Comment une famille est-elle protégée financièrement en cas de décès ou d’incapacité de gain ? Où se situent les éventuelles lacunes de prévoyance et quelles mesures pourraient améliorer sa protection ?
Avec le logiciel d’analyse de prévoyance de TaxWare, les professionnels du conseil en prévoyance, de la planification financière et du domaine fiduciaire évaluent la protection financière de leur clientèle. Analysez différentes situations de prévoyance, identifiez les éventuelles lacunes et présentez les résultats de manière compréhensible lors de vos entretiens de conseil.
Les prestations du système suisse des trois piliers sont également prises en compte.
Analyser les situations de prévoyance et expliquer clairement les résultats
Répondre aux premières questions de prévoyance grâce à l’analyse rapide
Toutes les questions rencontrées dans la pratique du conseil ne nécessitent pas d’emblée une analyse de prévoyance approfondie.
L’analyse rapide de TaxWare vous permet d’obtenir une première évaluation de la situation personnelle de prévoyance. Vous pouvez ainsi identifier d’éventuelles lacunes et déterminer si une analyse plus détaillée est nécessaire.
Pour approfondir l’analyse, des informations individuelles supplémentaires peuvent être prises en compte.
TaxWare vous accompagne ainsi aussi bien lors d’une première évaluation que dans le cadre d’un conseil en prévoyance plus approfondi.
Analyse de prévoyance en cas de décès et d’incapacité de gain
Quelles seraient les conséquences financières pour une famille si l’un des parents décédait ou se trouvait durablement en incapacité de gain ? Les prestations de prévoyance disponibles permettraient-elles de continuer à couvrir les dépenses courantes et les charges hypothécaires ?
Avec TaxWare, vous analysez la protection financière de votre clientèle en cas de décès ou d’incapacité de gain. Vous identifiez les éventuelles lacunes de prévoyance et disposez d’une base claire pour présenter les besoins d’action lors de vos entretiens de conseil.
Ces questions peuvent ainsi être abordées suffisamment tôt, notamment lors de la fondation d’une famille ou de l’acquisition d’un logement.
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Tenir compte des trois piliers de la prévoyance suisse
Une analyse de prévoyance approfondie examine la protection financière personnelle en tenant compte des prestations de prévoyance existantes.
Avec TaxWare, vous intégrez les prestations de la prévoyance étatique, professionnelle et privée dans votre analyse et présentez clairement la situation de prévoyance de votre clientèle.
Vous pouvez ainsi évaluer l’interaction entre les différentes prestations et mettre en évidence d’éventuelles lacunes financières.
Un accompagnement personnalisé pour l’analyse de prévoyance
Vous avez des questions sur l’utilisation de TaxWare ? Notre équipe est personnellement à votre disposition.
Nous vous accompagnons dans l’utilisation de l’analyse de prévoyance, répondons à vos questions concernant les calculs et vous aidons, si nécessaire, dans les cas d’utilisation plus complexes.
Vous pouvez ainsi intégrer TaxWare à votre pratique professionnelle en toute confiance et vous concentrer sur le conseil à votre clientèle.
Questions fréquentes sur l’analyse de prévoyance avec TaxWare
Qu’est-ce qu’une analyse de prévoyance ?
Une analyse de prévoyance examine la protection financière personnelle dans certaines situations de vie. Elle s’intéresse notamment aux conséquences financières d’un décès ou d’une incapacité de gain, ainsi qu’aux éventuelles lacunes de prévoyance.
À qui s’adresse le logiciel d’analyse de prévoyance de TaxWare ?
TaxWare s’adresse aux professionnels du conseil en prévoyance, de la planification financière et du domaine fiduciaire qui accompagnent leur clientèle dans les questions de protection financière.
Quelle est la différence entre l’analyse rapide et l’analyse de prévoyance détaillée ?
L’analyse rapide permet une première évaluation de la situation de prévoyance. Pour une analyse plus approfondie, des informations individuelles supplémentaires peuvent être prises en compte afin d’évaluer la protection financière de manière plus détaillée.
Quelle est la différence entre l’analyse de prévoyance et la planification financière ?
L’analyse de prévoyance examine principalement la protection financière en cas d’événements tels qu’un décès ou une incapacité de gain.
La planification financière s’intéresse quant à elle à l’évolution à long terme de la situation financière personnelle, notamment en vue de la retraite.
Comment les données sensibles de prévoyance sont-elles protégées chez TaxWare ?
Les analyses de prévoyance contiennent des informations confidentielles concernant les revenus, la fortune et la protection personnelle. TaxWare accorde une grande importance à la protection des données, à la fiabilité des systèmes et à la sécurité du traitement des données. Ces éléments constituent une base essentielle pour une utilisation responsable des données sensibles de la clientèle dans le conseil en prévoyance.
Puis-je tester TaxWare avant de l’acheter ?
Oui. Vous pouvez demander un accès d’essai gratuit et découvrir TaxWare à travers vos propres cas de conseil.
Comment tester TaxWare
La période d'essai prend fin automatiquement. Aucun engagement. Aucun renouvellement automatique.
Découvrez TaxWare pour vos conseils en prévoyance
Lors d’une démonstration personnalisée en direct, nous vous montrons comment TaxWare vous permet d’analyser différentes situations de prévoyance et de mettre en évidence d’éventuelles lacunes.
Vous avez ensuite la possibilité de tester gratuitement TaxWare avec un accès d’essai, en utilisant vos propres cas de conseil.
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Salvatore Russo
Responsable TaxWare Suisse-romande
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