Questions et réponses sur la planification financière TaxWare

Reporting

Peut-on afficher plusieurs scénarios côte à côte ?

Oui. Des modules de reporting spécifiques permettent de comparer directement différents scénarios. Actuellement, deux scénarios peuvent être affichés simultanément.

Peut-on sélectionner certaines années dans les rapports ?

Oui. Cette fonctionnalité est prévue et sera intégrée dans une prochaine étape de développement.

Le nombre de variantes est-il limité ?

Non. Le nombre de scénarios n’est pas limité.

Peut-on afficher les montants en milliers ?

Oui. L’affichage peut être adapté à l’aide de paramètres dédiés.

Les détails du calcul du revenu et de la fortune imposables sont-ils visibles ?

Oui. La structure du calcul est comparable à celle déjà utilisée dans TaxWare pour la répartition fiscale.

Fiscalité

La suppression de la valeur locative est-elle prise en compte ?

Oui. La réforme est déjà intégrée dans les calculs futurs et sera adaptée dès que les modalités définitives seront connues.

Les planifications resteront-elles valables avec l’imposition individuelle ?

Oui. Les revenus et patrimoines sont déjà attribués individuellement, ce qui permet de prendre en charge cette évolution.

Les biens immobiliers à l’étranger sont-ils pris en compte ?

Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible mais fait partie des développements prévus.

Intelligence artificielle & assistance

Une intégration de l’intelligence artificielle est-elle prévue ?

Oui. L’IA fait partie de la feuille de route du produit. Les premiers développements concerneront notamment l’import intelligent de déclarations fiscales.

Le logiciel fournira-t-il des recommandations en matière de planification ?

Oui. De futures versions intégreront des suggestions et recommandations destinées à accompagner les conseillers dans leurs analyses.

Interfaces & import de données

Existe-t-il des interfaces avec d’autres systèmes ?

Les interfaces constituent un axe important du développement futur et seront mises en œuvre selon les besoins des utilisateurs.

Peut-on importer automatiquement des données ?

L’import des déclarations fiscales figure parmi les premières évolutions planifiées. D’autres possibilités d’import sont actuellement étudiées.

Peut-on importer des données provenant d’un CRM ou de fichiers Excel ?

Cette possibilité est prévue dans la feuille de route afin de faciliter la reprise des données clients.