Comparer des scénarios – évaluer les décisions en toute sécurité

Comparez des variantes directement côte à côte – avec des impacts immédiatement visibles sur le patrimoine, les liquidités et les impôts.

Les alternatives peuvent ainsi être évaluées de manière fondée et justifiées clairement.

Scénarios de conseil typiques que vous pouvez modéliser directement : retraite anticipée ou partielle, stratégie de retrait des avoirs de prévoyance, amortissement d’hypothèques – direct ou indirect, rachat LPP (BVG) & stratégies 3a, plan de constitution et de prélèvement du patrimoine.

Garder une vue d’ensemble – tout en un coup d’œil

Revenus, dépenses, patrimoine et impôts sont regroupés dans une vue d’ensemble cohérente.

Les détails peuvent être approfondis si nécessaire – la vue globale reste toujours claire.

Impôts – pris en compte automatiquement et de manière cohérente

Les impôts sont intégrés systématiquement dans chaque planification – sur plusieurs années, scénarios et niveaux de patrimoine.

Les résultats restent ainsi techniquement cohérents et compréhensibles.

Planifier des mesures – rendre visibles les étapes futures

Les événements et mesures planifiés sont structurés et intégrés automatiquement dans la planification.

Les impacts peuvent ainsi être évalués de manière réaliste – aujourd’hui et sur plusieurs années.

Créer des rapports – présenter les résultats de manière professionnelle

Les rapports peuvent être configurés individuellement et adaptés à votre propre identité visuelle.

Idéal pour les entretiens de conseil, les bases de décision et la transmission aux clientes et clients.