Tutoriels sur la planification financière TaxWare

Grâce à nos tutoriels, découvrez pas à pas les principales fonctionnalités de la planification financière TaxWare. Apprenez à créer une planification financière, à saisir les données de vos clients et à représenter différentes situations financières. Choisissez le thème qui vous intéresse et accédez directement à la vidéo correspondante.

 

Les tutoriels en français seront bientôt disponibles.

La planification financière TaxWare expliquée pas à pas

Structure de la planification financière

Découvrez l’interface utilisateur, la structure d’une planification financière et ses principales rubriques.

Saisir et modifier des données

Découvrez comment saisir et modifier des données ainsi que représenter leur évolution dans une planification financière.

 

Biens immobiliers & dettes

Découvrez comment saisir des biens immobiliers, des hypothèques et d’autres dettes et les intégrer dans la planification financière.

 

Saisir le salaire, l’AVS & la LPP

Découvrez comment saisir les revenus ainsi que les prestations des 1er et 2e piliers et représenter leur évolution jusqu’à la retraite.

 

Structure de la planification financière

Découvrez l’interface utilisateur, la structure d’une planification financière et ses principales rubriques.

Saisir et modifier des données

Découvrez comment saisir et modifier des données ainsi que représenter leur évolution dans une planification financière.

 

Biens immobiliers & dettes

Découvrez comment saisir des biens immobiliers, des hypothèques et d’autres dettes et les intégrer dans la planification financière.

 

Saisir le salaire, l’AVS & la LPP

Découvrez comment saisir les revenus ainsi que les prestations des 1er et 2e piliers et représenter leur évolution jusqu’à la retraite.

 

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Structure de la planification financière

Découvrez l’interface utilisateur et la structure générale de la planification financière TaxWare. Ce tutoriel vous montre comment une planification financière est structurée, où se trouvent les différentes rubriques de saisie et comment naviguer au sein d’une planification.


Dans ce tutoriel, vous découvrirez notamment :

  • comment la planification financière est structurée
  • où saisir les données personnelles, la fortune, les revenus et les dépenses
  • comment naviguer entre les différentes rubriques
  • comment travailler avec différents scénarios

Cliquez au centre de la vidéo pour la lancer.

Possibilités de saisie dans la planification financière

Comment saisir et modifier des données dans la planification financière TaxWare ? Ce tutoriel vous présente les principales possibilités de saisie et vous aide à intégrer correctement les données de vos clients dans une planification financière.


Dans ce tutoriel, vous découvrirez notamment :

  • comment saisir et modifier directement des valeurs
  • quelles possibilités de saisie sont disponibles
  • comment adapter des données existantes
  • comment modifier les données au sein d’une planification

Cliquez au centre de la vidéo pour la lancer.

 

Saisir des biens immobiliers et des dettes

Les biens immobiliers et leur financement constituent une composante importante de nombreuses planifications financières. Dans ce tutoriel, découvrez comment saisir des biens immobiliers et des dettes dans TaxWare et les prendre en compte dans votre planification.


Dans ce tutoriel, vous découvrirez notamment :

  • comment saisir des biens immobiliers
  • comment enregistrer les informations correspondantes
  • comment intégrer des hypothèques et d’autres dettes
  • comment les biens immobiliers et les dettes sont pris en compte dans la planification financière

Cliquez au centre de la vidéo pour la lancer.

 

Tutoriel en français bientôt disponible

Saisir le salaire, l’AVS & la LPP

Comment représenter les revenus et les prestations des 1er et 2e piliers dans la planification financière ? Ce tutoriel vous montre comment saisir les salaires, tenir compte de leur évolution et intégrer les prestations AVS et LPP dans la planification.

 

Dans ce tutoriel, vous découvrirez notamment :

  • comment saisir les salaires bruts et nets et les attribuer à une personne
  • comment représenter l’évolution des salaires et les modifications du taux d’activité
  • comment associer les caisses de pension au revenu correspondant
  • comment saisir les plans LPP et différentes étapes de départ à la retraite
  • comment enregistrer les prestations AVS à l’aide des différentes possibilités de saisie

Questions fréquentes

 

Où trouver des tutoriels sur la planification financière TaxWare ?

Sur cette page, vous trouverez des tutoriels pas à pas sur la planification financière TaxWare, de la structure d’une planification et la saisie des données jusqu’à la saisie des biens immobiliers, des dettes, des salaires ainsi que des prestations AVS et LPP.

 

Comment saisir des biens immobiliers et des hypothèques dans TaxWare ?

Le tutoriel « Saisir des biens immobiliers et des dettes » vous montre comment saisir des biens immobiliers, des hypothèques et d’autres dettes et les prendre en compte dans la planification financière.

 

Comment saisir le salaire, l’AVS et la LPP ?

Le  tutoriel correspondant vous montre comment saisir les salaires bruts et nets, l’évolution des salaires, les caisses de pension, les plans LPP et les prestations AVS.

 

Où obtenir de l’aide pour la planification financière TaxWare ?

Pour toute question technique ou spécialisée, l’équipe TaxWare vous accompagne personnellement.

Des questions sur la planification financière ?

Toutes les situations de conseil ne peuvent pas être couvertes dans un tutoriel. Si vous avez besoin d’aide pour utiliser la planification financière TaxWare, notre équipe se tient volontiers à votre disposition.

Chez TaxWare, vous bénéficiez non seulement d’un support technique, mais également d’un support spécialisé pour vos questions liées à l’utilisation de la solution.

Stefan Stock

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Stefan Stock

TaxWare Support
+41 31 858 23 20
support@taxware.ch