Kundenfragen rund um das Vermögen? Renditen und Optionen anschaulich aufzeigen.

Vermögensplanung mit TaxWare

Erläutern Sie Ihren Kunden die Rendite ihrer Anlagen oder beraten Sie Ihre Kunden rund um deren Wunsch nach Eigenheim. Ganz einfach und anschaulich präsentiert mit den Berechnungsfunktionen von TaxWare, um alle Fragen gezielt zu beantworten.

Beratung, bitte TaxWare kostenlos testen

Zu folgenden Themen finden Sie professionelle Berechnungsmodelle:

  • Portfolio-Vergleich
  • Amortisation von Hypotheken: direkt oder indirekt
  • Rendite von BVG Einkauf und Sparen in der dritten Säule
  • Aufbau- und Entnahmeplan
  • BVG Einkauf aus Dividende

Es geht auch ohne Zahlenwüsten: Zeigen Sie Ihren Kunden mit ansprechenden Grafiken deren Vermögenssituation auf.

Alles an einem Ort: Mit TaxWare greifen Sie mit ausgeklügelten Funktionen auf alle nötigen Berechnungsmodelle für die Vermögensplanung zu. Auch Wenn Fragen zur Steuersituation oder zur Vorsorge auftreten.

Portfolio-Vergleich

Die Rendite spielt eine wichtige Rolle in der Vermögensverwaltung. Dabei gilt es aber auch zu berücksichtigen, dass Kapitalerträge, im Gegensatz zu Kapitalgewinnen, versteuert werden müssen.

TaxWare ist Ihr Tool, um aufzuzeigen, wie sich verschiedene Portfolio-Allokationen (Aktien und Obligationen) unter Berücksichtigung der Besteuerung der Erträge entwickeln. Gerade in der Kundenberatung ist darauf hinzuweisen, dass die Rendite nach Steuern die aussagekräftigere Grösse ist.

Ansicht: Portfoliovergleich

Amortisation von Hypotheken: direkt oder indirekt

Der Wunsch vom eigenen Heim ist weit verbreitet. Oft stellt sich die Frage, ob eine indirekte Amortisation lohnenswert ist. Neben den umfangreichen Berechnungsmöglichkeiten, die Ihnen TaxWare dazu bietet, haben Sie mit dieser Vorlage alles kompakt auf einer Seite zur Hand. Beantworten Sie fundiert Fragen zur indirekten Amortisation über 3a und 3b. Die tabellarischen Berechnungen stellen Sie Ihren Kunden anschaulich in Grafiken dar.

Ansicht: direkte vs. indirekte Amortisation

Sparen in der dritten Säule

Aufbau- und Entnahmeplan

BVG Einkauf aus Dividende

Steuerplanung für Ihre Kunden?

Sie beraten Ihre Kunden bezüglich ihrer steuerlichen Situation? TaxWare ist das richtige Tool für Sie! Erstellen Sie schnell, unkompliziert und zuverlässig Planungsvarianten für alle möglichen Bereiche der Steuerplanung.

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Umfassende Vorsorgeberatung liefern?

Ihre Kunden erwarten von Ihnen eine fundierte, verständliche Analyse ihrer Vorsorgesituation? TaxWare ist Ihr Tool, um diese einfach und mit der gewünschten Genauigkeit zu erstellen.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Interessiert?

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Beratung, bitte
Jacqueline Walser

Leiterin Backoffice

  • +41 31 858 23 28