Vorsorgeanalyse geht auch einfach? TaxWare unterstützt Sie dabei.

Vorsorgeberatung mit TaxWare

Ihre Kunden erwarten von Ihnen eine fundierte, verständliche Analyse ihrer Vorsorgesituation? TaxWare ist Ihr Tool, um diese einfach und mit der gewünschten Genauigkeit zu erstellen.

Beratung, bitte TaxWare kostenlos testen

Strukturierte und aufgeräumte Auswertungen sorgen dafür, dass Ihre Kunden sich bestens beraten fühlen und Ihre Vorsorgeanalysen verständlich aufnehmen.

Im Handumdrehen erstellen Sie mittels der Schnellanalyse in 5 Minuten eine Grobanalyse zur Vorsorgesituation Ihrer Kunden. Zeigen Sie so Ihren Kunden attraktiv die Vorteile einer Vorsorge auf.

Zeigen Sie Ihren Kunden mit anschaulichen Grafiken die Antworten auf wichtige Fragen zur Vorsorge:

  • Wie hoch sind die IV-Leistungen bei einer längerfristigen Erwerbsunfähigkeit?
  • Gibt es einen Unterschied, ob ich durch Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig werde?
  • Wie ist meine Familie im Falle meines Ablebens finanziell abgesichert?
  • Wie hoch sind die zu erwartenden Altersleistungen?

Diese und weitere Fragen beantworten Sie schnell und kompetent mit der Vorsorgeanalyse.

Vorsorgeanalyse fundiert und übersichtlich

Sie können dabei die Vorsorge-Leistungen von Einzelpersonen bis zu Patchwork-Familien erfassen und berechnen.

Ansicht: Übersicht Vorsorgeanalyse

Schnellanalyse aufgrund Personalien und aktuellem Einkommen

Natürlich kann man keine seriöse Vorsorgeanalyse nur mit diesen Angaben erstellen, aber einen Kunden damit für die Vorsorge sensibilisieren ist durchaus möglich.

Ansicht: Vorsorge Schnellanalyse

Detaillierte Erfassung

Eine fundierte Vorsorgeanalyse erfordert die Auseinandersetzung mit der individuellen Situation des Kunden. Diese kann dann mit dem System abgebildet und ausgewertet werden.

Ansicht: Vorsorgeanalyse detailliert

Drei-Säulen-Modell

Die Vorsorge in der Schweiz besteht aus einem ausgeklügelten System mit einander ergänzenden Leistungsträgern. Dieses zu verstehen ist für die meisten Menschen schwierig. Sie als Berater können mit unseren Lösungen klar und verständlich die Leistungen in den verschiedenen Vorsorgesituationen Ihren Kunden vermitteln.

Ansicht: 3 Säulen Modell

Steuerplanung für Ihre Kunden?

Sie beraten Ihre Kunden bezüglich ihrer steuerlichen Situation? TaxWare ist das richtige Tool für Sie! Erstellen Sie schnell, unkompliziert und zuverlässig Planungsvarianten für alle möglichen Bereiche der Steuerplanung.

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Vermögensplanung

Erläutern Sie Ihren Kunden die Rendite in Vermögensfragen oder beraten Sie Ihre Kunden rund um deren Wunsch nach Eigenheim. Ganz einfach und anschaulich präsentiert mit den Berechnungsfunktionen von TaxWare, um alle Fragen gezielt zu beantworten.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Interessiert?

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Beratung, bitte
Jacqueline Walser

Leiterin Backoffice

  • +41 31 858 23 28