
Strukturierte und aufgeräumte Auswertungen sorgen dafür, dass Ihre Kunden sich bestens beraten fühlen und Ihre Vorsorgeanalysen verständlich aufnehmen.
Sie können dabei die Vorsorge-Leistungen von Einzelpersonen bis zu Patchwork-Familien erfassen und berechnen.
Natürlich kann man keine seriöse Vorsorgeanalyse nur mit diesen Angaben erstellen, aber einen Kunden damit für die Vorsorge sensibilisieren ist durchaus möglich.
Eine fundierte Vorsorgeanalyse erfordert die Auseinandersetzung mit der individuellen Situation des Kunden. Diese kann dann mit dem System abgebildet und ausgewertet werden.
Die Vorsorge in der Schweiz besteht aus einem ausgeklügelten System mit einander ergänzenden Leistungsträgern. Dieses zu verstehen ist für die meisten Menschen schwierig. Sie als Berater können mit unseren Lösungen klar und verständlich die Leistungen in den verschiedenen Vorsorgesituationen Ihren Kunden vermitteln.
Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Beratung, bitte