Eine umfassende Finanzplanung, auch im Hinblick auf die Pensionierung, erfordert breites Know-how: Kapitalanlagen, Immobilien, Vorsorgeleistungen, Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinnsteuern sind dabei nur ein paar Stichworte. Mit der auf Excel basierenden Finanzplanung haben Sie all diese Aspekte im Griff und können Ihren Kunden ganzheitlich beraten. Dabei stehen nicht endlose Zahlentabellen im Vordergrund, sondern illustrative Grafiken.
Für Teilaspekte der Finanzplanung sind separate Vorlagen enthalten, so für ein Portfoliovergleich und die Option des BVG Einkaufs aus Dividende.
Mit der Finanzplanungs-Vorlage beantworten Sie Fragen rund um das Thema Pensionierung:
Die TaxWare Finanzplanung berücksichtigt die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige, generiert per Klick automatisch Inhaltsverzeichnisse, bietet Formulare für die Massnahmenplanung und vieles mehr, damit Sie als Treuhand- und Finanzberatungs-Dienstleister eine vollumfängliche Planung bieten können.
Für die Budgeterstellung stehen Ihnen zwei Modell-Varianten zur Verfügung.
Ansicht: Einnahmen und Ausgaben der Ausgangslage
Die Vermögensentwicklung lässt sich wahlweise über eine unterschiedliche Zeitspanne darstellen.
Ansicht: Entwicklung Vermögen
Die Vermögensbilanz präsentiert klar und verständlich die aktuelle Vermögenssituation.
Ansicht: Vermögensbilanz
Mit der detaillierten Einnahmen-, Ausgaben- und Vermögens-aufstellung können die Berechnungen nachverfolgt werden.
Ansicht: Ausgangssituation detailliert
Jede Anlagekategorie hat ihre eigene steuerliche Charakteristik. Je nach Portfolio-Zusammensetzung müssen Erträge in unterschiedlichem Umfang versteuert werden, was Einfluss auf die Vermögensentwicklung hat.
Mit dieser Vorlage vergleichen Sie die Erträge zweier unterschiedlicher Anlage-Portfolios.
Weitere Features:
Ansicht: Portfoliovergleich – Steuerliche Betrachtung der Vermögensentwicklung
Ist es sinnvoll, einen Dividendenbezug für die Äufnung eines Kaderplans zu verwenden? Aufgrund der kantonalen Unterschiede ist eine Analyse der individuellen Situation sinnvoll.
Diese Vorlage ermöglicht eine detaillierte Simulation verschiedener Varianten, um einen Dividendenbezug sinnvoll anzulegen.
Weitere Features:
Ansicht: Vermögensentwicklung bei unterschiedlicher Verwendung der Dividenden.
Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
Wir setzen dieses Instrument besonders gerne ein, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern: für unsere Partner ersteht daraus zudem einen echten Mehrwert. Rolf Rothenbühler, dipl. Wirtschaftsprüfer Partner von Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli
Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Beratung, bitte
