
Das Finanzplanungspaket beinhaltet folgende Excel-Vorlagen:
Eine umfassende Finanzplanung, auch im Hinblick auf die Pensionierung, erfordert breites Know-how: Kapitalanlagen, Immobilien, Vorsorgeleistungen, Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinnsteuern sind dabei nur ein paar Stichworte. Mit der auf Excel basierenden Finanzplanung haben Sie all diese Aspekte im Griff und können Ihren Kunden ganzheitlich beraten. Dabei stehen nicht endlose Zahlentabellen im Vordergrund, sondern illustrative Grafiken.
Für Teilaspekte der Finanzplanung sind separate Vorlagen enthalten, so für ein Portfoliovergleich und die Option des BVG Einkaufs aus Dividende.
Mit der Finanzplanungs-Vorlage beantworten Sie Fragen rund um das Thema Pensionierung:
Die TaxWare Finanzplanung berücksichtigt die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige, generiert per Klick automatisch Inhaltsverzeichnisse, bietet Formulare für die Massnahmenplanung und vieles mehr, damit Sie als Treuhand- und Finanzberatungs-Dienstleister eine vollumfängliche Planung bieten können.
Jede Anlagekategorie hat ihre eigene steuerliche Charakteristik. Je nach Portfolio-Zusammensetzung müssen Erträge in unterschiedlichem Umfang versteuert werden, was Einfluss auf die Vermögensentwicklung hat.
Mit dieser Vorlage vergleichen Sie die Erträge zweier unterschiedlicher Anlage-Portfolios.
Weitere Features:
Ansicht: Portfoliovergleich – Steuerliche Betrachtung der Vermögensentwicklung
Ist es sinnvoll, einen Dividendenbezug für die Äufnung eines Kaderplans zu verwenden? Aufgrund der kantonalen Unterschiede ist eine Analyse der individuellen Situation sinnvoll.
Diese Vorlage ermöglicht eine detaillierte Simulation verschiedener Varianten, um einen Dividendenbezug sinnvoll anzulegen.
Weitere Features:
Ansicht: Vermögensentwicklung bei unterschiedlicher Verwendung der Dividenden.
Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Beratung, bitte