Beliebige finanzielle Szenarien Ihrer Kunden vergleichen.

Zusatzpaket Finanzplanung

TaxWare Zusatzpaket "Finanzplanung"

Mit dem Finanzplanungspaket erhalten Sie drei Vorlagen für die Vermögens- und Liquiditäts-planung. Herzstück dieses Pakets ist die Vorlage «Finanzplanung», mit der Sie beliebige Szenarien miteinenander vergleichen können. Als Treuhand- und Finanzberatungs-Dienstleisterin bieten Sie Ihren Kunden mit TaxWare eine fundierte Finanzplanung.

Beratung, bitte TaxWare kostenlos testen

Das Finanzplanungspaket beinhaltet folgende Excel-Vorlagen:

Anschauliche Analysen schaffen Verständnis und helfen Ihnen, ein angenehmes Beratungserlebnis für Ihre Kunden zu kreieren.

Vergleichen Sie die Erträge unterschiedlicher Anlage-Portfolios.

Dividendenbezug sinnvoll anlegen?

Kein Problem – stellen Sie mit der TaxWare Finanzplanung ganz einfach detaillierte Simulationen verschiedener Varianten an.

Vorlage Finanzplanung

Eine umfassende Finanzplanung, auch im Hinblick auf die Pensionierung, erfordert breites Know-how: Kapitalanlagen, Immobilien, Vorsorgeleistungen, Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinnsteuern sind dabei nur ein paar Stichworte. Mit der auf Excel basierenden Finanzplanung haben Sie all diese Aspekte im Griff und können Ihren Kunden ganzheitlich beraten. Dabei stehen nicht endlose Zahlentabellen im Vordergrund, sondern illustrative Grafiken.

Für Teilaspekte der Finanzplanung sind separate Vorlagen enthalten, so für ein Portfoliovergleich und die Option des BVG Einkaufs aus Dividende.

Mit der Finanzplanungs-Vorlage beantworten Sie Fragen rund um das Thema Pensionierung:

  • Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
  • Soll ich mein BVG-Kapital beziehen oder doch lieber die Rentenvariante wählen?
  • Was bringen mir Massnahmen zur Optimierung der steuerlichen Situation wie BVG-Einkäufe, gestaffelte BVG-Auszahlung etc. konkret?

Die TaxWare Finanzplanung berücksichtigt die AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige, generiert per Klick automatisch Inhaltsverzeichnisse, bietet Formulare für die Massnahmenplanung und vieles mehr, damit Sie als Treuhand- und Finanzberatungs-Dienstleister eine vollumfängliche Planung bieten können.

Für die Budgeterstellung stehen Ihnen zwei verschiedene Modell-Varianten zur Verfügung.

Ansicht: Einnahmen und Ausgaben der Ausgangslage

Die Vermögensentwicklung lässt sich wahlweise über eine unterschiedliche Zeitspanne darstellen.

Ansicht: Entwicklung Vermögen

Die Vermögensbilanz präsentiert klar und verständlich die aktuelle Vermögenssituation.

Ansicht: Vermögensbilanz

Mit der detaillierten Einnahmen-, Ausgaben- und Vermögens-aufstellung können die Berechnungen nachverfolgt werden.

Ansicht: Ausgangssituation detailliert

Vorlage Portfolio-Vergleich

Jede Anlagekategorie hat ihre eigene steuerliche Charakteristik. Je nach Portfolio-Zusammensetzung müssen Erträge in unterschiedlichem Umfang versteuert werden, was Einfluss auf die Vermögensentwicklung hat.

Mit dieser Vorlage vergleichen Sie die Erträge zweier unterschiedlicher Anlage-Portfolios.

Weitere Features:

  • Aufteilung auf Aktien und Obligationen
  • Frei wählbare Renditeannahmen
  • Berücksichtigung des steuerbaren Einkommens
  • Darstellung der Vermögensentwicklung sowie Ausweisen der Differenz

Ansicht: Portfoliovergleich – Steuerliche Betrachtung der Vermögensentwicklung

Vorlage BVG-Einkauf aus Dividende

Ist es sinnvoll, einen Dividendenbezug für die Äufnung eines Kaderplans zu verwenden? Aufgrund der kantonalen Unterschiede ist eine Analyse der individuellen Situation sinnvoll.

Diese Vorlage ermöglicht eine detaillierte Simulation verschiedener Varianten, um einen Dividendenbezug sinnvoll anzulegen.

Weitere Features:

  • Freie Gestaltung der BVG-Lösungen hinsichtlich Sparbeitrags-Staffelung, Rendite sowie Arbeitgeber/Arbeitnehmer-Beteiligung
  • Berücksichtigung der finanziellen Situation (Einkommen, Vermögen, Budget)
  • Ermittlung von steuerbarem Einkommen und Vermögen

Ansicht: Vermögensentwicklung bei unterschiedlicher Verwendung der Dividenden.

Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
Wir setzen dieses Instrument besonders gerne ein, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern: für unsere Partner ersteht daraus zudem einen echten Mehrwert. Rolf Rothenbühler, dipl. Wirtschaftsprüfer Partner von Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

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Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

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Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

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