
Des évaluations structurées, claires et soignées feront que vos clients se sentiront parfaitement conseillés et bien compris concernant l’analyse de leur prévoyance.
Possibilité de saisir et de calculer toutes les prestations de prévoyance, que ce soit pour une seule personne ou pour des familles recomposées.
Bien sûr qu’il n’est pas possible d’effectuer une analyse sérieuse sur la seule base de ces données; par contre, vous pourrez sensibiliser vos clients à la notion et à divers facteurs de la prévoyance.
Afin de pouvoir effectuer une analyse de prévoyance sérieuse, la situation individuelle du client, de la cliente, devra d’abord être saisie. Grâce à ce système, elle pourra ensuite être visualisée et évaluée.
En Suisse, la prévoyance repose sur un système raffiné composé de fournisseurs de prestations qui se complètent. Comprendre cette donne n’est pas toujours chose facile, mais le conseiller que vous êtes pourra décrire et expliquer ces diverses prestations de manière claire et compréhensible, grâce à nos solutions, en vous basant sur la situation de prévoyance de vos clients.
En savoir plus sur vos possibilités de conseiller dans les domaines fiscal, financier et immobilier à l'aide de TaxWare ? Fixer une présentation sur place ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition.
J'ai besoin de vos conseils, svp