Des évaluations structurées, claires et soignées feront que vos clients se sentiront parfaitement conseillés et bien compris concernant l’analyse de leur prévoyance.
La prévoyance avec TaxWare
L’analyse de prévoyance: fondée et compréhensible
Possibilité de saisir et de calculer toutes les prestations de prévoyance, que ce soit pour une seule personne ou pour des familles recomposées.
Tableau récapitulatif: Vue d’ensemble d’une analyse de prévoyance
Analyse rapide selon les données personnelles et le revenu actuel
Bien sûr qu’il n’est pas possible d’effectuer une analyse sérieuse sur la seule base de ces données; par contre, vous pourrez sensibiliser vos clients à la notion et à divers facteurs de la prévoyance.
Tableau récapitulatif: Analyse rapide d’une prévoyance
Saisie détaillée de données
Afin de pouvoir effectuer une analyse de prévoyance sérieuse, la situation individuelle du client, de la cliente, devra d’abord être saisie. Grâce à ce système, elle pourra ensuite être visualisée et évaluée.
Tableau récapitulatif: L’analyse de prévoyance détaillée
Le modèle des 3 piliers
En Suisse, la prévoyance repose sur un système raffiné composé de fournisseurs de prestations qui se complètent. Comprendre cette donne n’est pas toujours chose facile, mais le conseiller que vous êtes pourra décrire et expliquer ces diverses prestations de manière claire et compréhensible, grâce à nos solutions, en vous basant sur la situation de prévoyance de vos clients.
Tableau récapitulatif: Le modèle des 3 piliers
Références
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J'ai besoin de vos conseils, svp