Conseiller vos clients sur la base de données avérées et fiables Conçu pour le secteur des services financiers

Voici les domaines pour lesquelles TaxWare a été développé

TaxWare est une solution complète pour conseillères et conseillers du secteur de prestations financières: sociétés fiduciaires et de conseils fiscaux, banques, spécialistes en prévoyance professionnelle, sociétés de planification financière, caisses de pension, assurances et caisses maladie. Les services de conseil informatisés vous procurent en outre d'innombrables atouts concurrentiels. Grâce à ses données avérées et fiables, TaxWare optimise la qualité et l'efficacité des services de conseil portant sur les impôts, les finances et la prévoyance professionnelle.

Sociétés fiduciaires et de conseils fiscaux

Cela fait des années que le secteur fiduciaire recourt aux outils de planification et de conseil de TaxWare. En votre qualité de conseiller fiduciaire, vous devez pouvoir vous fier à des calculs précis et éprouvés afin de conseiller vos clients de manière crédible – TaxWare vous offre précisément cela!

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Banques

De nombreuses banques font déjà confiance aux chiffres et aux programmes de planification de TaxWare. Il sert également aux personnes travaillant dans le commerce de détail à répondre à des questions simples de leurs clients sur les impôts, de même qu'aux spécialistes du fisc à analyser des situations fiscales complexes.

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Prévoyance professionnelle

Si vous êtes conseillère ou conseiller en prévoyance professionnelle, il vous tient sans doute à coeur de brosser un tableau aussi compréhensible que possible de ce domaine pour vos clients. Pour ce faire, rien de plus utile que des graphiques pertinents au lieu d'interminables tableaux chiffrés. En effet, une vue d'ensemble d'options de prévoyance doit avant tout pouvoir éveiller des émotions chez vos clients: faisable avec nos outils.

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Planification financière

Vous aidez vos clients à analyser et à planifier leur situation financière et, dès lors, vos exigences en matière de souplesse sont élevées, tout comme vos attentes concernant la fiabilité des chiffres et la qualité des représentations visuelles des répercussions des mesures proposées, puisque presque toutes entraînent des conséquences fiscales. Aussi vous importe-t-il que ces dernières soient intégrées dans toutes les opérations de façon correcte et dynamique.

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Caisses de pension et fondations

Depuis 1996, les Caisses de pension font partie de nos clients les plus satisfaits de notre maison mère: FIVE Informatik AG, active dans la gestion des documents et de l'archivage électronique. Elles font également confiance aux programmes de TaxWare pour nos prestations de services et nos produits dans les secteurs de la planification fiscale et de prévoyance, qu'il s'agisse de conseiller individuellement des assurés, de vendre de solutions de PME ou d'intégration d'ordinateurs simples à unisse internet ou un portail de clients.

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Assurances et caisses maladie

Les compagnies d'assurance tirent profit de nos solutions informatisées pour leurs ventes. notamment dans le secteur des produits «Vie», où conseillères et conseillers voient leurs activités particulièrement bien optimisées. Par le biais de l'instrument TaxServices, possibilité aussi de développer de propres solutions et de les compléter par des opérations de calculs fiscaux et de prévoyance.

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Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscale helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

J'ai besoin de vos conseils !

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller fiscal, financier et immobilier avec TaxWare ? Fixer une présentation sur place, chez vous, ou en ligne ? Jacqueline Walser se tient à votre disposition.

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Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

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