Transparenz und Sicherheit
mit einer fundierten
Finanzplanung
Wie kann das Eigenheim finanziert und amortisiert werden? Wo gibt es Einsparmöglichkeiten und wie kann Vermögen langfristig aufgebaut werden? Unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei, sich einen guten Überblick über ihre Finanzen zu verschaffen, Sicherheit zu gewinnen und Träume zu verwirklichen.
Ihre Vorteile
Einfache Erfassung, transparente Berechnung
Erfassen Sie die Finanzzahlen direkt und intuitiv in Tabellen und sehen Sie die Auswirkungen auf die finanzielle Entwicklung sofort.
Bedürfnisgerechte Berichte
Präsentieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden ihre finanzielle Situation und vorgeschlagene Optimierungen übersichtlich in einfachen Tabellen und Grafiken.
Zeitersparnis dank Vorlagen
Nicht immer braucht es eine aufwendige Finanzplanung – mit unseren Vorlagen beantworten Sie auch gezielt einfachere finanzielle Fragen effizient.
Massgeschneiderte Finanzplanung für individuelle Bedürfnisse
Ist eine Frühpensionierung möglich? Bringt die Amortisation der Hypothek nach der Pensionierung Vorteile? Mit TaxWare können Sie Ihren Kundinnen und Kunden ihre finanziellen Möglichkeiten auf verständliche Weise aufzeigen. Unser Tool unterstützt Sie dabei, Vermögens- und Liquiditätsplanungen zu erstellen, die genau auf die Bedürfnisse und Lebensphasen Ihrer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Vergleichen Sie mühelos verschiedene Finanzszenarien und finden Sie die beste Lösung.
- Früh- oder Teilpensionierung
- Bezugsstrategie Vorsorgegelder
- Amortisation von Hypotheken: direkt und indirekt
- BVG-Einkauf und Sparen in der dritten Säule
- Aufbau- und Entnahmeplan
- BVG-Einkauf aus Dividende
All-in-one:
Ihr Komplett-Tool
für fundierte Finanzplanung
Mit TaxWare erhalten Sie eine umfassende Lösung, die sämtliche Aspekte einer fundierten Finanzplanung abdeckt. Von der Liquiditäts- und Steuerplanung bis zum optimalen Einsatz der Vorsorgegelder – wir bieten Ihnen ein vielseitiges Werkzeug, das Ihnen dabei hilft, Ihre Kundinnen und Kunden optimal zu beraten.
Steigern Sie Ihre
Produktivität und Qualität mit professionellen Vorlagen
Die Verwendung erstklassiger Vorlagen ist nicht nur ein Weg, um Ihre Effizienz zu maximieren, sondern auch eine Garantie dafür, dass Sie stets auf bewährte Methoden und Designs zurückgreifen. So sparen Sie Zeit und stellen zugleich sicher, dass Ihre Ergebnisse immer professionell und überzeugend sind.
Finanzielle Weitsicht
mit TaxWare
Vom Hauskauf bis zur Einzahlung in die Pensionskasse – mit TaxWare können Sie mithilfe einfacher Simulationsmodelle verschiedene Szenarien vergleichen, Altersleistungen aus allen drei Säulen berechnen und Steuereffekte aufzeigen. Dank übersichtlicher Unterlagen und aussagekräftiger Grafiken unterstützen Sie Ihre Kundinnen und Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Kontaktieren
Sie uns jetzt
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
