Finanzplanungssoftware für professionelle Berater in der Schweiz
Wie wirken sich Pensionierung, Kapitalbezug, Immobilien oder andere finanzielle Entscheidungen langfristig auf Vermögen, Liquidität und Steuern Ihrer Kundschaft aus?
Mit der Finanzplanungssoftware von TaxWare erstellen Fachpersonen aus den Bereichen Finanzplanung, Treuhand und Beratung individuelle Finanzplanungen für ihre Kundschaft. Vergleichen Sie unterschiedliche Szenarien, analysieren Sie deren langfristige Auswirkungen und bereiten Sie die Ergebnisse verständlich auf – direkt im Browser.
Eine besondere Stärke von TaxWare liegt in der Verbindung von Finanzplanung mit Schweizer Steuerkompetenz und Vorsorge.
Finanzplanung ist anspruchsvoll – die Software sollte es nicht sein
Zeitverlust entsteht dort, wo Szenarien manuell nachgeführt, Zusammenhänge erklärt und Ergebnisse immer wieder neu aufbereitet werden müssen.
Typische Herausforderungen in der Praxis
Szenarien müssen manuell nachgeführt werden
Auswirkungen unterschiedlicher Entscheidungen sind schwer vergleichbar
Berechnung, Darstellung und Beratung greifen nicht immer sauber ineinander
Komplexe Zusammenhänge müssen für die Kundschaft verständlich aufbereitet werden
Finanzplanung, die Sie in der Beratung unterstützt
Erfassen Sie Vermögen, Einnahmen, Ausgaben, Vorsorge und Immobilien zentral in einer Finanzplanung. Vergleichen Sie unterschiedliche Szenarien und zeigen Sie deren Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern nachvollziehbar auf.
So entsteht aus komplexen finanziellen Zusammenhängen eine fundierte Grundlage für das Beratungsgespräch.
Funktionen für professionelle Finanzplanung
Finanzplanung für konkrete Beratungsfragen
Am Anfang einer Finanzplanung steht oft eine konkrete Frage.
Reicht das Vermögen für die Pensionierung? Rente oder Kapital? Wie entwickelt sich die finanzielle Situation langfristig?
Mit TaxWare können Sie unterschiedliche Szenarien modellieren, vergleichen und deren langfristige Auswirkungen nachvollziehbar aufzeigen.
So starten Sie mit der TaxWare Finanzplanung
Entwickelt von TaxWare
+20
Jahre Erfahrung
Seit über 20 Jahren im Einsatz mit etablierten Softwarelösungen in der professionellen Finanz-, Vorsorge- und Steuerberatung.
+1300
Kund:innen
Über 1’300 Kund:innen vertrauen auf die Lösungen von TaxWare.
Ihre Kundendaten in sicheren Händen
Häufige Fragen zur TaxWare Finanzplanungssoftware
Was ist eine Finanzplanungssoftware?
Eine Finanzplanungssoftware unterstützt professionelle Berater dabei, die langfristige finanzielle Entwicklung ihrer Kundschaft abzubilden, unterschiedliche Szenarien zu vergleichen und deren Auswirkungen nachvollziehbar aufzuzeigen.
Mit TaxWare können dabei unter anderem Vermögen, Liquidität, Vorsorge, Immobilien und steuerliche Auswirkungen in die Finanzplanung einbezogen werden.
Für wen eignet sich die Finanzplanungssoftware von TaxWare?
Die TaxWare Finanzplanung richtet sich an professionelle Berater, die langfristige finanzielle Entwicklungen und unterschiedliche Szenarien für ihre Kundschaft analysieren möchten. Dazu gehören insbesondere Finanzplaner, Treuhänder und weitere Beratungsunternehmen.
Kann TaxWare für Pensionsplanungen eingesetzt werden?
Ja. Mit der TaxWare Finanzplanung können unterschiedliche Szenarien rund um die Pensionierung analysiert und deren langfristige Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern verglichen werden.
Können verschiedene Szenarien miteinander verglichen werden?
Ja. Verschiedene Szenarien lassen sich direkt vergleichen. Dadurch werden unterschiedliche Auswirkungen auf Vermögen, Liquidität und Steuern sichtbar.
Können steuerliche Auswirkungen in der Finanzplanung berücksichtigt werden?
Ja. Steuerliche Auswirkungen unterschiedlicher Entscheidungen können direkt in die Finanzplanung einbezogen und gemeinsam mit der Entwicklung von Vermögen und Liquidität betrachtet werden.
Können professionelle Kundenreports erstellt werden?
Ja. Aus der Finanzplanung können individuelle Berichte mit Grafiken und Analysen erstellt, angepasst und als PDF bereitgestellt werden.
Wie unterstützt TaxWare bei fachlichen und technischen Fragen?
Das TaxWare-Team unterstützt Sie bei technischen und fachlichen Fragen. Auch während der Testphase erhalten Sie Unterstützung bei Fragen und konkreten Anwendungsfällen.
Ist die Finanzplanungssoftware webbasiert?
Ja. Die TaxWare Finanzplanung ist webbasiert und wird direkt im Browser genutzt.
Sie haben eine Frage zu Funktionen oder Weiterentwicklungen?
Antworten zu Reporting, Schnittstellen, Datenimport, Zusammenarbeit, KI-Unterstützung und weiteren Funktionen finden Sie in unseren ausführlichen Fragen und Antworten zur TaxWare Finanzplanung.
Aktuelle Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen finden Sie unter Neuerungen der TaxWare Finanzplanung.
30-tägiger kostenloser Testzugang
Testen Sie die Finanzplanungssoftware von TaxWare mit eigenen Beratungsfällen und prüfen Sie, wie sie sich in Ihrer Beratung einsetzen lässt.
In 15 Minuten klären wir, ob unsere Lösung zu Ihrer Beratung passt.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kontaktieren Sie unsere TaxWare Experten
René Britschgi
Head of Sales
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch