Webinar-Aufzeichnung, Antworten & Testzugang

Können verschiedene Szenarien auf einen Blick dargestellt werden?
Ja, es sind diverse Report-Module für den Vergleich von zwei Szenarien vorgesehen. Eine Erweiterung auf mehr Szenarien ist grundsätzlich möglich, könnte jedoch die Übersichtlichkeit beeinträchtigen.

Kann man bei der Auswertung einzelne Jahre selektieren (z. B. nächste fünf Jahre, Pensionierungsjahr)?
Ja, diese Möglichkeit ist explizit vorgesehen. In den ersten Versionen starten wir mit den Standardansichten – die Selektion einzelner Jahre kommt im weiteren Ausbau.

Wie viele Jahre können maximal eingeblendet werden? Können die Zahlen auf Tausend gerundet werden?
Die Anzahl der eingeblendeten Jahre ist nicht begrenzt. Reicht die Spaltenzahl für eine Seite nicht aus, wird die Tabelle auf die nächste Seite umgebrochen.
Eine Darstellung von Tausenderzahlen ist per Parameter einstellbar.

Gibt es eine KI-Integration, z. B. für Vorschläge bei BVG- und 3a-Bezügen?
Wir haben die Integration von KI fest im Blick. Ab einer späteren Version soll KI schrittweise sinnvolle Unterstützung bieten – zunächst beim Import von Steuererklärungen, danach auch für die effektive Unterstützung in planerischen Aspekten.

Gibt das Tool Empfehlungen oder Hinweise in der Pensionsplanung?
In den kommenden Ausbaustufen werden gezielte Hinweise und Empfehlungen integriert, um Beraterinnen und Berater bei der Pensionsplanung noch stärker zu unterstützen.

Wie ist der technische Support gewährleistet?
Unser erfahrenes Support-Team steht Ihnen wie gewohnt zur Seite – per E-Mail, Telefon oder Ticket-System. So erhalten Sie schnell und zuverlässig Unterstützung bei technischen wie auch fachlichen Fragen.

Können mehrere Personen gleichzeitig an einer Finanzplanung arbeiten?
Dieses Feature gehört zu den ersten geplanten Erweiterungen. Schon bald wird eine parallele Zusammenarbeit möglich sein – ideal für Teams und kollaborative Finanzplanung.

Bei Verkauf einer Liegenschaft: Wie werden Grundstückgewinnsteuer und Vorfälligkeitsentschädigung erfasst?
Die Grundstückgewinnsteuer ist selbstverständlich integriert. Eine Vorfälligkeitsentschädigung kann flexibel manuell erfasst werden.

Wenn man jetzt eine Finanzplanung erstellt, wird die nach Umsetzung der Individualbesteuerung noch funktionieren? Oder müssen dann diese Daten neu eingegeben werden?
Ja, selbstverständlich wird die noch funktionieren. Da man schon jetzt alle Vermögen und Einkommen einer Person zuordnet, sind die Voraussetzungen für die Individualbesteuerung bereits gegeben. Diese wird vergleichbar sein mit der heutigen Konkubinats-Situation, welche auch bereits unterstützt wird.

Sie haben uns einen relativ umfangreichen Fall einer Pensionsplanung gezeigt. Eignet sich die Applikation auch für einfachere Steuerplanungen?

Das Tool ist sehr flexibel und es kann sehr schnell die Vermögens- und Einkommenssituation eines Kunden erfasst werden. So muss nicht die Pensionierung das Thema sein, man kann damit auch eine kurz- oder mittelfristige Steuerplanung erstellen und z.B. die steuerlichen Auswirkungen eines Immobilien-Erwerbs oder die Steuerersparnisse eines BVG-Einkaufs aufzeigen. Da das Reporting modular aufgebaut ist, kann z.B. nur eine Tabelle über die nächsten 8 Jahre gedruckt werden, aus welcher der Vergleich der Vermögensentwicklung hervorgeht. 

Bestehen Schnittstellen zu anderen Systemen?
Schnittstellen sind ein wichtiges Thema unserer Weiterentwicklung. Wir prüfen den Bedarf sorgfältig und werden künftige Anbindungen gezielt umsetzen.

Kann das Tool automatisch relevante Daten importieren (z. B. PK-/FZG-Wertschriften)?
Wir starten mit dem Import von Steuererklärungen. Weitere Importmöglichkeiten sind bereits in Abklärung, damit Sie künftig noch effizienter arbeiten können.

Wird es eine Probelizenz geben?
Ja, über den nachfolgenden Button gelangen Sie zum Formular für die 60-tägige Vollversion der Demolizenz.