Risiken in der
Vorsorge mit einem Klick
sichtbar machen
Wie ist die Familie im Todesfall abgesichert, was passiert bei kurzfristiger Erwerbsunfähigkeit und wo bestehen Deckungslücken? Mit TaxWare erstellen Sie für Ihre Kundinnen und Kunden eine übersichtliche persönliche Vorsorgeanalyse, machen Risiken sichtbar und beantworten souverän alle Fragen rund um die Vorsorge.
Ihre Vorteile
Alles über die drei Säulen der Vorsorge
TaxWare kennt sämtliche Eigenheiten unseres Vorsorgesystems, sodass Sie sich nicht um Limitierungen und andere Details kümmern müssen.
Schnelle und einfache Simulation von Massnahmen
Zeigen Sie Ihren Kundinnen und Kunden im Handumdrehen die Auswirkungen verschiedener Massnahmen, z. B. wie sich eine 3a-Lebensversicherung auf die Deckungslücken auswirkt.
Kundenspezifischer Bericht
Erstellen Sie mit nur einem Klick einen massgeschneiderten Bericht, der perfekt auf Ihre Kundinnen und Kunden zugeschnitten ist und dem Erscheinungsbild Ihres Unternehmens entspricht.
Vom ersten Einblick zur detaillierten Betrachtung: der Wert unserer Schnellanalyse
Mit unserer Schnellanalyse zeigen Sie Ihren Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert, welchen Nutzen eine detailliertere Untersuchung mit sich bringt. Während die Schnellanalyse einen ersten Einblick in die finanzielle Situation ermöglicht, erlaubt eine umfassendere Analyse eine detaillierte Betrachtung, bei der individuelle Aspekte wie der IK-Auszug, der BVG-Vorsorgeplan und eigene Vermögenswerte berücksichtigt werden.
Mit der Vorsorge-Schnellanalyse können auch HR-Abteilungen oder Pensionskassen aller Unternehmensgrössen, ihren Mitarbeitenden und Versicherten, Zusatzleistungen in Form einer individualisierten Vorsorgeberatung anbieten. Beispielsweise können firmenspezifische BVG-Pläne in TaxWare gesichert und jederzeit auf den jeweiligen Beratungsfall anwendet werden.
Vorsorgeanalyse: fundiert und übersichtlich
Von der Einzelperson bis zur Patchwork-Familie: Mit TaxWare erstellen Sie fundierte Vorsorgeanalysen für Ihre Kundinnen und Kunden. Wie hoch ist die Deckung bei einer langfristigen Erwerbsunfähigkeit? Wie ist die Familie im Falle des Ablebens eines Elternteils finanziell abgesichert? Mithilfe leicht verständlicher Grafiken präsentieren Sie Ihren Kundinnen und Kunden ihre aktuelle Vorsorgesituation, zeigen Risiken auf und verdeutlichen Handlungsbedarf. Selbstverständlich werden in der TaxWare-Vorsorgeanalyse auch Steuern berücksichtigt.
Kontaktieren
Sie uns jetzt
René Britschgi
Head of Sales TaxWare
+41 79 208 89 62
r.britschgi@taxware.ch
