Umfassende Finanzplanung
anbieten
Vergleich beliebiger Szenarien
für Ihre Kunden

Finanzplanung

Sie möchten umfassende Finanzplanungen anbieten? Mit der Vermögens- und Liquiditätsplanung können Sie beliebige Szenarien miteinander vergleichen, immer unter Berücksichtigung der Steuerfolgen. TaxWare ist die richtige Lösung für Sie, um effizient und zielgerichtet die besten finanziellen Wege für Ihre Kunden aufzuzeigen.

Beratung, bitte TaxWare kostenlos testen

Die Ziele Ihrer Kunden ermöglichen

Beantworten Sie zentrale Fragen Ihrer Kunden:

  • Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
  • Soll ich aus dem BVG das Kapital oder die Rente beziehen?
  • Was bringen mir Massnahmen zur steuerlichen Optimierung?

TaxWare liefert alles, was Sie für eine komplette Finanzplanung Ihrer Kunden brauchen, wie:

  • Berücksichtigung der AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige
  • Visualisierte Pläne auf Knopfdruck
  • Formulare für die Massnahmenplanung

Zur Finanzplanung gehören verschiedene Aspekte. Beraten Sie Ihre Kunden vollumfänglich auch in Fragen der Steuerplanung und Vorsorge. TaxWare ermöglichst Ihnen dies alles mit nur einem Tool.

Impressionen

Ansicht: Ausgangslage Einnahmen vs. Ausgaben

Ansicht: Vermögensbilanz

Ansicht: Entwicklung Einnahmen / Ausgaben

Ansicht: Entwicklung Vermögen

Steuerberatung

Sie beraten Ihre Kunden bezüglich ihrer steuerlichen Situation? TaxWare ist das richtige Tool für Sie! Erstellen Sie schnell, unkompliziert und zuverlässig Planungsvarianten für alle möglichen Bereiche der Steuerplanung.

Mehr erfahren

Vorsorgeberatung anbieten

Ihre Kunden erwarten von Ihnen eine fundierte, verständliche Analyse ihrer Vorsorgesituation? TaxWare ist Ihr Tool, um diese einfach und mit der gewünschten Genauigkeit zu erstellen.

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Referenzen

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

Interessiert?

Mehr über Ihre Möglichkeiten als Berater der Steuer-, Finanz- und Immobilienwelt mit TaxWare erfahren? Eine Präsentation bei Ihnen vor Ort vereinbaren? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Beratung, bitte
Jacqueline Walser

Leiterin Backoffice

  • +41 31 858 23 28