Des solutions pour faire face aux risques financiers de la vie

Module de base - Prévoyance

Module de base - Prévoyance

Le module «TaxWare - Prévoyance» vous propose des outils de calcul très pointus pour planifier et évaluer la prévoyance. Conseillez vos clients sur les prestations possibles face aux risques financiers de la vie : perte de gains, invalidité, décès, retraite.

Vos conseils, svp Tester TaxWare gratuitement

Modulable à souhait
Rapports sur des solutions de prévoyance, le patrimoine personnel inclus.

Possibilité d’élaborer facilement des plans LPP, tels que les plans de base, pour cadres de même que des plans enveloppants et des rentes transitoires.

Sélectionnez une variante dans la vaste gamme d’emplois intégrant des professions libérales et postes de salarié-es.

Analyse de prévoyance

Conseillez rapidement et de façon compétente vos clients pour toute question en matière de prévoyance comme:

  • À combien s’élèveront les prestations AI en cas d’incapacité de gain prolongée?
  • Fera-t-on une différence si mon incapacité de travail a été causée par maladie ou accident?
  • En cas de décès, comment est-ce que ma famille sera protégée financièrement?
  • À combien s’élèveront les prestations de vieillesse probables?

Nos analyses de prévoyance prennent toujours en compte les répercussions fiscales possibles.

Graphique des prestations

Outils de calcul complémentaires

Le module de base « TaxWare – Prévoyance » comporte aussi d’autres modules de calcul utiles.

Rendements d’un placement 3a

Opter pour une épargne avec le pilier 3a, est-ce indiqué si dès impôts seront prélevés au moment du versement du capital ? À combien s’élèveraient les rendements après impôts ? Comment se développeront les différentes variantes d’investissement ? Avec ce module « Rendements de prévoyance 3a  » vous serez en mesure d’apporter des réponses compétentes à ces questions.

Outil de calcul pour le pilier 3a

Calculateur de rentes LPP

Un outil puissant pour tous les types de calculs LPP.
Afficher les relevés existants de prestations , évaluer les conséquences d’un retrait ou d’un versement EPL ou analyser des plans pour cadres.

Outil de calcul LPP

Calculateur de rentes AVS/AI

Le calculateur des prestations pour le 1er pilier vous fournira rapidement les calculs nécessaires. Choisissez le revenu moyen comme base de calcul, soit les prestations maximales ou minimales, ou le calcul exact basé sur les relevés CI.

Outil de calcul AVS/AI

Rachats LPP

L’élément traditionnel d’une planification des impôts et de la prévoyance ! Outre les implications fiscales, vous pourrez également présenter à votre client ses prestations futures, à l’âge de la retraite, y compris les rendements après impôts.

Rendements en cas de rachat LPP

Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscal helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

J'ai besoin de vos conseils !

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller fiscal, financier et immobilier avec TaxWare ? Fixer une présentation sur place, chez vous, ou en ligne ? Jacqueline Walser se tient à votre disposition.

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Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28