Proposer une planification financière
globale
Comparaison de divers scénarios
pour vos clients

Planification financière

Voulez-vous proposer des conseils globaux en planification financière ? Grâce à l'option «PLANIFICATION DE LIQUIDITÉS ET GESTION DU PATRIMOINE», vous pourrez comparer un choix de scénarios qui intégreront toujours les incidences fiscales. TaxWare est la solution appropriée pour présenter de façon efficace et ciblée les meilleures solutions financières à votre clientèle.

Vos conseils, svp Tester TaxWare gratuitement

Aider vos clients à concrétiser leurs objectifs

Pouvoir répondre aux questions essentielles de vos clients:

  • Puis-je me permettre une retraite anticipée ?
  • Devrais-je retirer tout mon capital ou des rentes de mon LPP?
  • Que m’apporteraient des mesures d’optimisation fiscales ?

TaxWare fournit tout ce dont vous avez besoin pour conseiller vos clients de manière exhaustive en matière de planification financière comme:

  • la prise en compte des cotisations AVS pour les personnes sans activité lucrative
  • des plans « visuels » sur simple pression de bouton
  • des formulaires pour planifier un catalogue de mesures

La planification financière comprend divers facteurs: offrez également des conseils exhaustifs à vos clientes et clients en matière planification fiscale et de prévoyance de vieillesse. TaxWare vous permet de faire tout cela avec un seul et même outil !

Impressions

Tableau : Situation initiale et dépenses

Tableau : Bilan financier

Tableau : Évaluation des recettes et des dépenses

Tableau : Évaluation de la fortune

Conseils fiscaux

Conseillez-vous votre clientèle sur leur situation fiscale? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous puisqu'il vous permettra d'élaborer rapidement et simplement des variantes fiables de planification pour tous les domaines de la planification fiscale.

En savoir davantage

Proposer des conseils de prévoyance professionnelle

Vos clients souhaitent une analyse fondée et compréhensible de leur situation de prévoyance? Alors, TaxWare est l'outil indiqué pour l'établir simplement, avec tous les détails et toute la précision requis et nécessaires.

En savoir davantage

Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscale helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

Est-ce que ceci vous intéresse?

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller dans les domaines fiscal, financier et immobilier à l'aide de TaxWare ? Fixer une présentation sur place ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition.

J'ai besoin de vos conseils, svp
Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28