Planification patrimoniale avec TaxWare

Décrivez et expliquez à votre clientèle quels types de rendements leurs placements peuvent générer. Ou conseillez-la en matière d'acquisition d'une propriété avec des présentations simples et compréhensibles, basées sur les fonctions de calcul de TaxWare, pour répondre de manière ciblée à toutes les questions.

Vos conseils, svp Tester TaxWare gratuitement

Présentations individuelles

Vous trouverez des modèles de calcul pour les thèmes et domaines suivants:

comparaison de portefeuilles
amortissement d’hypothèques: mode direct ou indirect
rendements d’un rachat dans la LPP et économies au moyen du 3ème pilier
plan d’investissements et de prélèvements
rachat LPP à partir des dividendes

Présentations claires et compréhensibles

Possible aussi sans « tsunamis » de chiffres : des présentations de situations financières au moyen de graphiques précis et compréhensibles.

Présentations compactes

Toutes les données en un seul lieu: avec les fonctions subtiles de TaxWare, possibilité d’utiliser tous les modèles de calcul de planification successorale, aussi pour traiter des aspects de situation fiscale et de prévoyance.

Comparaison de portefeuilles

En gestion de fortune, les rendements jouent un rôle capital. Un facteur à ne pas oublier alors est que, contrairement aux gains en capital, ces rendements sont assujettis au fisc.

TaxWare est l’outil approprié pour mettre en avant comment les différents types d’allocations de portefeuille, (actions et obligations) évoluent en tenant compte de l’imposition fiscale des rendements. De plus, en conseillant un client, attirer son attention sur la valeur du rendement après impôts est essentiel car c’est le critère de référence.

Comparaison de portefeuilles

L’amortissement direct ou indirect d’hypothèques

Acquérir un bien immobiler est le rêve de nombre de personnes. Se pose alors souvent la question de savoir si un amortissement indirect est la meilleurs variante. Outre diverses options globales qu’offre TaxWare pour effectuer de tels calculs, cette fonction vous permettra de présenter le tout de façon compacte sur une seule page et de répondre, en connaissance de cause, à toutes les questions sur l’amortissement indirect au moyens des piliers 3a et 3b. Les calculs tabellaires seront affichés sous forme de graphiques simples et clairs pour vos clients.

Amortissements directs et indirects

Economiser avec le 3ème pilier

Plan
d’investissements
et de prélèvements

Rachat dans la LPP à partir de dividendes

Planification fiscale pour vos clientes et clients ?

Conseillez-vous votre clientèle sur leur situation fiscale? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous puisqu'il vous permettra d'élaborer rapidement et simplement des variantes fiables de planification pour tous les domaines de la planification fiscale.

En savoir davantage

Offrir des conseils de prévoyance exhaustifs ?

Est-ce que vos clients souhaitent une analyse approfondie et compréhensible de leur situation de prévoyance ? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous pour des présentations simples et précises, selon leurs attentes.

En savoir davantage

Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscal helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO

Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA

Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG

Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO

Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA

Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO

C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA

L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA

Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz

TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

Est-ce que ceci vous intéresse?

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller dans les domaines fiscal, financier et immobilier à l'aide de TaxWare ? Fixer une présentation sur place ? Nous nous tenons volontiers à votre disposition.

J'ai besoin de vos conseils, svp

Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

+41 31 858 23 28

j.walser@fiveinfo.ch