Questions de clientes et clients sur leur fortune Rendements et options: des présentations claires

Planification successorale avec TaxWare

Décrivez et expliquez à votre clientèle quels types de rendements leurs placements peuvent générer. Ou conseillez-la en matière d'acquisition d'une propriété avec les présentations simples et compréhensibles, basées sur les fonctions de calcul de TaxWare, pour répondre de manière ciblée à toutes les questions.

Vos conseils, svp TaxWare test gratuit

Vous trouverez des modèles de calcul pour les thèmes et domaines suivants:

  • comparaison de portefeuilles
  • amortissement d’hypothèques: mode direct ou  indirect
  • rendements d’un rachat dans la LPP et économies au moyen du 3ème pilier
  • plan d’investissements et de prélèvements
  • rachat LPP à partir des dividendes

Possible aussi sans tsunamis de chiffres: présentation des situations financières au moyen de graphiques précis et compréhensibles.

Toutes les données en un seul lieu: avec les fonctions subtiles de TaxWare, possibilité d’utiliser tous les modèles de calcul de planification successorale. Même lors de questions sur la situation fiscale ou sur la prévoyance professionnelle.

Comparaison de portefeuilles

En gestion de fortune, les rendements jouent un rôle capital. Un facteur à ne pas oublier alors est que, contrairement aux gains en capital, ces rendements sont assujettis au fisc.

TaxWare est l’outil approprié pour mettre en avant comment les différents types d’allocations de portefeuille, (actions et obligations) évoluent en tenant compte de l’imposition fiscale des rendements. De plus, en conseillant un client,  attirer son attention sur la valeur du rendement après impôts est essentiel car c’est le critère de référence.

Comparaison de portefeuilles

L’amortissement direct ou indirect d’hypothèques 

Acquérir un bien immobiler est le rêve de nombre de personnes. Se pose alors souvent la question de savoir si un amortissement indirect est la meilleurs variante. Outre diverses options globales qu’offre TaxWare pour effectuer de tels calculs, cette fonction vous permettra de présenter le tout de façon compacte sur une seule page et de répondre, en connaissance de cause, à toutes les questions sur l’amortissement indirect au moyens des piliers 3a et 3b. Les calculs tabellaires seront  affichés sous forme de graphiques simples et clairs pour vos clients.

Amortissements directs et indirects

Economiser avec le 3ème pilier  

Plan d’investissements et de prélèvements

Rachat dans la LPP à partir de dividendes

Planification fiscale pour vos clientes et clients ?

Conseillez-vous votre clientèle sur leur situation fiscale? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous puisqu'il vous permettra d'élaborer rapidement et simplement des variantes fiables de planification pour tous les domaines de la planification fiscale.

En savoir davantage

Offrir des conseils de prévoyance professionnelle exhaustifs ?

Est-ce que vos clients souhaitent une analyse approfondie et compréhensible de leur situation de prévoyance professionnelle ? Alors, TaxWare est l'outil approprié pour vous pour des présentations simples et précises, selon leurs attentes.

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Références

Das Programm unterstützt uns, stets den kompletten Überblick über die vielfältigen und komplexen Strukturen in der Schweizer Steuerlandschaft zu behalten. Erich Ettlin, Partner BDO
Auf TaxWare möchten wir nicht mehr verzichten. T+R AG
Die Steuerausscheidung natürlicher Personen ist direkt im Programm integriert. TaxWare erleichtert den Geschäftsalltag erheblich. Ich bin fasziniert! Manuel Egli, OPES AG
Die Software bringt sowohl für unsere Kunden als auch für unser Unternehmen einen grossen Nutzen. Erich Ettlin, Partner BDO
Von besonderem Nutzen ist für uns auch die Möglichkeit, aus Excel direkt auf den gesamten Funktionsumfang von TaxWare zuzugreifen. T+R AG
Mit TaxWare gelingt es uns, sowohl für unsere Kunden als auch für unser eigenes Unternehmen einen Mehrwert hinsichtlich Zeit, Kosten und Ressourcen zu schaffen. Erich Ettlin, Partner BDO
Wir setzen dieses Instrument besonders gerne ein, um die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern: für unsere Partner ersteht daraus zudem einen echten Mehrwert. Rolf Rothenbühler, dipl. Wirtschaftsprüfer Partner von Fibatech SA
Der Einsatz von TaxWare in unserer täglichen Beratungspraxis steigert die Effizienz bei (komplexen) Steuerberechnungen und erhöht dabei gleichzeitig die Qualität unserer Arbeit. T+R AG
Mit TaxWare steht uns ein professio-nelles Instrument zur Verfügung, das wir nicht mehr missen möchten. Doch das Wichtigste an TaxWare ist für uns: Mit Hilfe dieses IT-Tools können wir im Dienste unserer Kunden spürbaren Mehrwert schaffen. Mattig-Suter und Partner Schwyz
TaxWare ist ein Steuerauswertungstool, das die tägliche Arbeit vereinfacht! Danielle Wenger, Partnerin und Leiterin Tax Team, Froriep Renggli

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J'ai besoin de vos conseils, svp
Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28