A venir : le nouveau look de TaxWare Planification financière - la solution web
Se présenter de manière plus professionnelle - avec des planifications financières fondées
Qu'il s'agisse de financer son logement, de se constituer un patrimoine ou de réaliser des économies, les décisions financières posent des défis complexes à de nombreuses personnes. Le nouveau logiciel de planification financière basé sur le web de TaxWare y remédie. Il aide les conseillers à présenter à leurs clients une planification financière claire et compréhensible. Le résultat : une confiance accrue et un soutien professionnel pour réaliser ses rêves financiers.
Pourquoi passer à la solution basée sur le web ?
L'ancien outil de TaxWare, basé sur Excel, était déjà un outil éprouvé pour la planification financière. Avec la nouvelle version basée sur le web, nous faisons un pas décisif en avant. Voici les points forts du nouveau logiciel :
Simplicité d'utilisation
Un guidage intuitif de l'utilisateur pour une utilisation rapide et efficace.
Des calculs transparents
Toutes les étapes de calcul sont clairement compréhensibles et faciles à expliquer.
Rapports librement définissables
Adaptez les rapports individuellement à votre image et aux besoins de vos clients.
Calculs d'impôts intégrés
Profitez des calculs fiscaux actuels, y compris la répartition fiscale.
Un nombre illimité de scénarios
Créez différents scénarios de planification financière pour différentes situations de vie.
Actualité et fiabilitéComme d'habitude, TaxWare se base toujours sur les paramètres de calcul les plus récents.
Le passage à une plate-forme basée sur le cloud présente de nombreux avantages. Vous pouvez accéder à vos planifications financières de manière flexible, où que vous soyez, que ce soit au bureau, dans votre home office ou directement chez le client. La plus haute priorité est également accordée aux normes de sécurité, afin que vos données soient protégées à tout moment.
De plus, vous bénéficiez de mises à jour régulières sans qu'une installation manuelle soit nécessaire. Nous vous garantissons ainsi d'être toujours à la pointe de la technologie, tant sur le plan technique que sur celui du contenu.
Le pas vers l'avenir du conseil financier
Avec notre nouveau logiciel de planification financière basé sur le web, nous ne modernisons pas seulement notre produit, mais nous créons également une base pour un travail orienté vers l'avenir. La numérisation ne s'arrête ni devant le secteur financier ni devant les exigences croissantes de la clientèle. Grâce à notre solution, vous pouvez non seulement optimiser votre service de conseil, mais aussi répondre davantage aux besoins individuels de vos clients.
Des calculs transparents, une utilisation flexible et des rapports personnalisables constituent la base d'une relation professionnelle et de confiance avec les clients.
