Conseiller des clients: du commerce de détail jusqu'au spécialiste Instruments de calcul et de
planification pour le secteur bancaire

Les conseils fiscaux, financiers et de prévoyance professionnelle dans les banques

De nombreuses banques font déjà confiance aux chiffres et aux programmes de planification de TaxWare. Il sert également aux personnes travaillant dans le commerce de détail à répondre à des questions simples de leurs clients sur les impôts, de même qu'aux spécialistes du fisc à analyser des situations fiscales complexes.

Cela vous intéresse-t-il? Tester TaxWare gratuitement

Les avantages pour le secteur bancaire

Toutes vos données vous appartiennent! Vous élaborez des fichiers de clients dans Office, comme d’accoutumée, et les sauvegardez en un lieu donné. TaxWare AG n’a aucun accès à ces données. Par ailleurs, tout notre personnel a signé un accord de confidentialité.

Versions modulables, tant pour le secteur du détail que pour les spécialistes fiscaux.

Exemples concrets spécifiques comme le calcul après, ou le rappel d’impôts, le plan d’accumulation et de retrait, les rendements nets de produits 3a.

L’analyse des options de prévoyance permet de calculer rapidement et clairement les risques et les prestations de vieillesse puis de les présenter au client, par exemple dans le cadre du financement d’un achat immobilier.

TaxWare répond également à des exigences informatiques très pointues, comme c’est habituellement le cas dans les banques. Notre logiciel est déjà utilisé avec succès dans diverses grandes banques et banques cantonales.

Possibilité, grâce aux WebServices, d’intégrer facilement les calculs d’impôt dans des calculateurs en ligne ou des applications clients , par exemple pour montrer comment réaliser une épargne fiscale avec le pilier 3a.

Traitement intuitif, même pour les personnes qui ne sont pas des spécialistes du secteur fiscal.

Prévoyance professionnelle

Les clients des banques s'attendent à obtenir une analyse approfondie et compréhensible de leur situation en matière de prévoyance. TaxWare est l'outil adéquat pour cela et vous aidera à l'établir facilement et avec la précision souhaitée.

En savoir davantage

Planification du patrimoine pour vos clients ?

TaxWare vous offre les instruments adaptés pour la réaliser et pour pouvoir répondre de manière ciblée à toutes les questions de vos clients.

En savoir davantage

Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscale helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

J'ai besoin de vos conseils !

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller fiscal, financier et immobilier avec TaxWare ? Fixer une présentation sur place, chez vous, ou en ligne ? Jacqueline Walser se tient à votre disposition.

J'ai besoin de vos conseils
Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

  • +41 31 858 23 28