Garantir l'avenir pécuniaire de vos clients Planification souple et opérations
de calcul fiables

TaxWare, pour les spécialistes en planification financière

Vous aidez vos clients à analyser et à planifier leur situation financière et, dès lors, vos exigences en matière de souplesse sont élevées, tout comme vos attentes concernant la fiabilité des chiffres et la qualité des représentations visuelles des répercussions des mesures proposées, puisque presque toutes entraînent des conséquences fiscales. Aussi vous importe-t-il que ces dernières soient intégrées dans toutes les opérations de façon correcte et dynamique.

Cela vous intéresse-t-il? Tester TaxWare gratuitement

Avantages pour pour les spécialistes en planification financière

Planification et gestion du patrimoine et des liquidités avec possibilité de comparer un éventail de scénarios.

Que choisir: la rente ou le capital ? C’est l’une des questions les plus importantes lorsqu’il s’agit de prévoir le mode de financement de sa retraite.  Avec TaxWare, vous pourrez en aborder les différents facettes et y répondre de manière simple et compréhensible.

Autres instruments pour évaluer une planification: les dépenses du ménage, le rendement d’un rachat dans la caisse de pension ou dans la LPP à partir de dividendes, une comparaison de portefeuilles ainsi que des amortissements directs et indirects.

Possibilité d’aborder utilement, au moyen de graphiques de TaxWare, diverses questions fiscales spécifiques .

Planification du patrimoine pour vos clients ?

TaxWare vous offre les instruments adaptés pour la réaliser et pour pouvoir répondre de manière ciblée à toutes les questions de vos clients.

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Prévoyance professionnelle

Tout en leur offrant une analyse approfondie et précise de leur situation de prévoyance professionnelle.

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Références

Le programme nous aide activement à ne jamais perdre la vue d’ensemble des structures diverses et complexes typiques au paysage fiscale helvétique. Erich Ettlin, partenaire BDO
Pour rien au monde ne renoncerions-nous à TaxWare aujourd’hui ! T+R SA
Le mode de répartition fiscale pour les personnes naturelles est directement intégré au programme. TaxWare facilite grandement le travail quotidien – j’en suis fasciné ! Manuel Egli, OPES AG
Ce logiciel apporte de réels plus, autant à nos clients qu’à notre société. Erich Ettlin, partenaire BDO
Ce qui nous apporte vraiment beaucoup est la possibilité d’accéder à toutes les fonctions de TaxWare à partir de fichiers Excel. T+R SA
Grâce à TaxWare, nous sommes en mesure de générer de réelles plus-values, tant pour nos clients que pour notre entreprise, tant en gain de temps qu'en économie de coûts et de ressources. Erich Ettlin, partenaire BDO
C’est un outil que nous utilisons avec bonheur pour améliorer la qualité de nos prestations, et nos partenaires en tirent une plus-value évidente. Rolf Rothenbühler, expert-comptable diplômé, associé de Fibatech SA
L'utilisation de TaxWare dans nos activités quotidiennes de conseil augmente l'efficacité des calculs fiscaux complexes et améliore en même temps la qualité de notre travail. T+R SA
Avec TaxWare, nous disposons d'un instrument professionnel dont nous ne voudrions plus nous passer. Mais l’élément le plus important de TaxWare pour nous, est que cet outil informatique nous permet de créer de véritables valeurs ajoutées pour nos clients. Mattig-Suter et associés, Schwyz
TaxWare est un outil d'évaluation fiscale qui simplifie le travail quotidien  ! Danielle Wenger, associée et responsable du Tax Team, chez Froriep Renggli

J'ai besoin de vos conseils !

En savoir plus sur vos possibilités de conseiller fiscal, financier et immobilier avec TaxWare ? Fixer une présentation sur place, chez vous, ou en ligne ? Jacqueline Walser se tient à votre disposition.

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Jacqueline Walser

Leiterin Back Office

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